在今日的财报电话会上，保时捷管理层表示，中国市场增长放缓，经营环境挑战持续，每个月都在变化。该公司对中国市场持审慎保守判断，坚持价值优先，不以销量规模为导向。保时捷可以灵活应对，其未在华建厂，无本地产能约束，可灵活调整欧洲产能与生产计划，现阶段这一布局反而成为优势。今年上半年，保时捷在华交付了14501辆汽车，同比下降31.93%。（第一财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 大众汽车 | 中 | 偏空 | 中期/波动 |
| 保时捷 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
韩国金融当局今日召开紧急会议，会议将于当地时间下午6点（北京时间17:00）开始。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 韩国综合指数 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| USD/KRW | 中 | 中性 | 短期/波动 |
国芳集团公告，控股股东、实际控制人之一张国芳先生决定提前终止减持计划。此前公司于2026年4月23日披露，张国芳计划于2026年5月20日至2026年8月18日通过集中竞价减持不超过666万股（占公司总股本1%）、通过大宗交易减持不超过1332万股（占公司总股本2%）。截至本公告披露日，张国芳已通过集中竞价交易方式减持200万股，占公司总股本0.30%，减持总金额1712万元，当前持股2.72亿股，占公司总股本40.82%。剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 国芳集团 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
国联民生公告，公司作为民生证券控股股东（持股99.98%），于2026年7月29日通过司法拍卖竞得泛海控股持有的民生证券242.43万股股份（占民生证券总股本的0.02%），成交价格人民币509.11万元，已收到《成交确认书》。本次交易尚需办理股份交割等手续，完成后公司持股比例将上升至100%，民生证券成为公司全资子公司。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 国联民生 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
据包头稀土产品交易所，今日稀土主流产品价格小幅回落。氧化镨钕均价74.99万元/吨，下跌0.16万元/吨；金属镨钕均价91.18万元/吨，下跌0.09万元/吨；氧化镝均价139.75万元/吨，下跌0.33万元/吨；氧化铽均价675.18万元/吨，下跌1.00万元/吨。今日氧化镨、氧化钕、氧化镥、氧化铕、氧化镧铈等产品成交信息较少，请谨慎参考。目前，氧化镨钕市场询单有所增加，实际成交较少；金属镨钕采购仍然以低价刚需为主，没有明显集中备货的情况。中重稀土方面，除钬、铒询价稍多外，其他品种活跃度不高，价格小幅波动。整体来看，市场主流产品价格窄幅波动，市场成交量不及预期。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 氧化镝 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 金属镨钕 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 氧化铽 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 氧化镨钕 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
据上海市商务委员会7月29日消息，上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。实施细则明确，对个人消费者购买智能清洁机器人（含扫地、擦窗机器人）、智能马桶（含智能马桶盖）、智能床（含智能床垫）、功能沙发（含按摩椅）、智能吸油烟机、智能家用燃气灶（含集成灶）、数码相机（含运动相机）、智能净水器、智能洗碗机等9类智能家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的15%予以补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，单件最高补贴不超过1500元。对个人消费者购买智能助行机（含电动轮椅、外骨骼机器人）等适老化家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的20%予以补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，单件最高补贴不超过2000元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 智能家居板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 智能助行机 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 适老化家居板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 智能清洁机器人 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
中际旭创港股暗盘跌超2%，报958.5港元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 中际旭创 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
星辉环材公告，截至2026年7月28日，公司通过第三期回购方案已累计回购股份213.67万股，占公司总股本的1.10%，最高成交价39.9元/股，最低成交价33.56元/股，成交总金额为8065.84万元（不含交易费用）。本次回购方案资金总额为不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为65.54元/股，用于维护公司价值及股东权益。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 星辉环材 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
HASHKEY HLDGS公告，公司全资附属公司HKDAG SG于2026年7月22日与目标公司主要股东及目标公司就可能收购目标公司全部股权订立一份不具法律约束力的框架协议。根据框架协议，拟议收购方将委聘第三方对目标集团进行法律、财务及业务尽职调查。拟议收购事项须视乎尽职调查结果、取得相关监管批准及公司批准，以及签订最终文件而定。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| HASHKEY HLDGS | 高 | 偏多 | 中期/反转 |
绿联科技公告，公司全资子公司中植置业近日与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，以2747.95万元受让深圳市龙华区锦峰路与忠信路交汇处地块的国有建设用地使用权，土地面积28529.79平方米，土地用途为普通工业用地，使用年限50年，相关权属登记及不动产权证书尚在办理中。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 绿联科技 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
凯众股份公告，公司于2026年7月29日通过集中竞价交易方式首次回购股份62.76万股，占总股本0.24%，回购价格区间为9.59元/股至9.8元/股，已支付总金额610.85万元（不含交易费用）。根据此前方案，公司拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格上限为15元/股，用于员工持股计划或股权激励。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 凯众股份 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
乘联分会发布数据，7月1-26日，全国乘用车市场零售112.3万辆，同比去年7月同期下降18%，较上月同期下降13%，今年以来累计零售982.4万辆，同比下降20%；7月1-26日，全国乘用车新能源市场零售73.8万辆，同比去年7月同期下降2%，较上月同期下降10%，今年以来累计零售544.3万辆，同比下降13%；7月1-26日，全国乘用车市场新能源零售渗透率65.7%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 新能源乘用车 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 燃油乘用车 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
通富微电今日跌10.00%，成交额124.85亿元，换手率13.06%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入13.17亿元并卖出12.35亿元，有5家机构专用席位净卖出9.79亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 通富微电 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
近日，集创北方自主研发的国内首颗OLED显示触控一体化（TDDI）芯片ICNA3611实现在国内知名品牌主流机型中的规模化量产，标志着我国在高端显示驱动芯片领域完成技术突破与商业化应用的关键跨越，为国产替代与产业链自主可控按下“加速键”。（集创北方微信公号）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 集创北方 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| OLED显示驱动芯片 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
SK海力士美股盘前跌超4%，现报124.864美元。
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| SK海力士 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
华大九天公告，公司于2026年4月29日披露实际控制人子公司中电金投控股有限公司拟自当日起6个月内增持公司股份不低于当时总股本1%且不超过2%。截至2026年7月29日，增持计划实施时间过半，中电金投通过集中竞价方式累计增持公司股份545.44万股，占当时总股本的1%，增持金额合计约5.23亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 华大九天 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
今天（29日）下午，全国首条自动化码头抵港直装海铁联运专用线，在厦门远海码头正式投运。该铁路专用线是我国交通物流融合发展第一批重点项目，线路全长1586米，设计集装箱年吞吐量25万标箱，散杂货年吞吐量25万吨。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 海铁联运 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 厦门港 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
神马电力公告，公司已完成股份回购，实际回购股份910.91万股，占总股本2.1115%，实际回购金额3.01亿元，回购价格区间28.36元/股~57.36元/股。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 神马电力 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
紫光股份今日跌10.00%，成交额132.73亿元，换手率12.22%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.66亿元并卖出8.57亿元，东方财富长春人民大街席位净买入2.14亿元，有4家机构专用席位净卖出4.83亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 紫光股份 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
恒兴新材公告，公司子公司山东衡兴和江苏辰兴拟分别投资建设天然有机酯醛酸衍生物生产项目和特种精细化工新材料生产项目，预计总投资额约6亿元。两个项目均已办结土地手续，正稳步推进中，建设期分别为24个月和30个月，预计2026年开工。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 恒兴新材 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 精细化工 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |