美国副总统万斯在6月30日播出的一档播客节目中称，从石油运输的角度看，霍尔木兹海峡目前已开放，石油运输量有所增加，“有几天实际上比战争开始前还要多”。万斯还说，美国在对伊朗的军事行动中已取得相当可观的军事成果，美国可以选择与伊朗达成长期协议，但前提是伊朗做出重大改变，此外，美国也可以选择在巩固现有的成果后再对伊朗采取进一步行动，但这取决于美国总统特朗普的想法。（CCTV国际时讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 伊朗 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
随着美国政府试图为开发前沿人工智能系统的公司建立更可预测的框架，政府方面预计最快将于下周起推出针对先进人工智能模型的自愿性标准。报道称，美政府官员们目前正在与领先的AI企业合作讨论具体框架细节，比如明确AI模型何时应被归类为“前沿”AI、安全评估应持续多长时间，以及在公开部署前需达到哪些安全标准。讨论还涉及“谁应被允许访问美国及海外最先进的模型”这一问题，这可能为美国盟友之间建立更广泛框架奠定基础。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI行业 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
记者7月2日从人力资源社会保障部获悉，为期一个月的互联网企业云端招聘月活动已于近日开展，超5000家互联网企业集中释放超20万个就业岗位。 各地深入走访互联网企业，摸清岗位空缺情况，动态更新招聘信息。例如，浙江瞄准具身智能、智慧物联等新兴领域，归集千余个高质量就业岗位；江西九江市深耕短视频传媒、电商运营等赛道，发布数据标注、设计剪辑等热门岗位。 不少互联网企业集中发布招聘资讯和岗位信息。例如，京东集团释放就业机会2.5万个，覆盖技术服务、销售顾问等多类岗位；腾讯发布招聘需求8000余人，涵盖AI算法、高性能计算等技术研究岗位；字节跳动提供约7000个岗位，涵盖大模型应用、AI搜索等前沿技术领域以及综合运营管理等多方面；美团招聘6000人，涵盖技术、产品等百余种岗位。 活动中，各地运用AI、大数据等新技术，开展“沉浸式走播”、会场巡播等直播带岗活动，助力青年人才与企业精准对接。同时，将政策宣讲、职业指导等服务融入招聘活动，将就业服务链条延伸至社区、高校。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 京东 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 腾讯 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 美团 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 字节跳动 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
日经225指数收跌2.47%，报68733.15点。韩国综指收跌7.89%，报7648.09点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
据阿里云消息，秒悟Meoo上线Night Plan：每晚 22:00 至次日 08:00（北京时间），用户在meoo.com网页端选用指定模型发起对话，系统将自动按错峰价计费。Qwen 3.7-Max夜间折扣最低2折，Qwen 3.7-Plus夜间折扣最低4折。用户无需切换设置，在错峰时段登录meoo.com构建应用即可自动享受折扣。折扣仅影响价格，模型服务质量与响应速度不受影响。（阿里云）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 阿里云 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
越来越多的超大规模数据中心运营商正试图寻求绕开电网的电力供应方案，往复式发动机正获得越来越多的市场份额。Innio公司报告称，其第一季度面向数据中心的销售额较上年同期增长了一倍多。卡特彼勒公司在最近一次财报电话会议上表示，其往复式发动机的订单积压量增长了3.5倍以上。(蓝鲸新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 数据中心运营商 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| Innio | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 卡特彼勒 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
科创50指数跌幅扩大至7%，现报2001.99点。成分股中，中科飞测、华海清科跌超15%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 科创50指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 中科飞测 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 华海清科 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
AI应用端部分活跃，昆仑万维涨近15%，此前福石控股回封涨停，易点天下、蓝色光标、中文在线、掌阅科技、因赛集团、万兴科技等纷纷冲高。消息面上，昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
韩国三星电子高管团队到访联想集团总部。一位接近双方合作的人士表示，此次三星高层团队到访，双方交流内容或涉及存储芯片供应、AI硬件协同以及长期合作机制等议题。不过，截至发稿，联想集团与三星方面暂未就具体合作内容作出公开回应。（新浪科技）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 联想集团 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
韩国综指跌幅扩大至8%，现报7637.43点。个股方面，SK海力士跌超14%，三星电子跌超9%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| SK海力士 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。本报告基于官方机构对我国不同地区主汛期降雨预测和历史上厄尔尼诺/拉尼娜事件对水电站主汛期发电量影响复盘，发现：1）厄尔尼诺事件并不完全代表当年主汛期来水偏枯，反而水电站发电量总体上会受益于厄尔尼诺事件；2）2Q26以来高频出库流量数据不好的雅砻江水电有可能迎来主汛期的发电量yoy转正。我们认为当前水电资产配置性价比突出，估值处于历史较低水平，且2026E股息率较高。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 雅砻江水电 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
上期所原油主力合约大跌6%，报432.6元/桶。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
国家广播电视总局相关负责人表示，近期优秀微短剧作品呈现出题材更加丰富、立意更加升华、叙事更加成熟、特色更加突出的鲜明特征，微短剧精品化正成为行业共识和自觉行动。日前在京举办的2026精品微短剧夏季点评会上，广电总局网络司司长王小亮作上述论断后认为，未来的微短剧精品创作，要正方向、守底线，在纷繁的市场中把稳“方向盘”；要树标杆、出精品，在千帆竞发中树立“风向标”。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 微短剧行业 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
香港金管局总裁余伟文发文称，人民币国际化近年来备受关注，推进人民币国际化也是国家“十五五”规划的重点之一。作为全球重要的国际金融中心和离岸人民币业务枢纽，香港一直积极把握机遇，扎实推动多项具体措施，着力于深化离岸人民币市场发展，并持续推动内地与香港金融市场互联互通。与此同时，我们积极推动企业在国际贸易和投融资等实体经济活动中更广泛使用人民币，便利企业跨境营运，强化香港联通内地与国际市场的桥梁角色。我们与业界保持沟通，了解企业使用人民币面临的挑战。与金融市场不同，实体经济的难点在于：企业使用其他国际货币有其惯性，营运与会计等内部系统有一套沿用已久的实务操作流程，未必能支援人民币交易，以致转型动力相对不足；部分企业对银行提供的人民币产品认识有限，亦未深入分析成本效益。针对这些难点，我们积极与业界和内地政策部门磋商，探讨可行解决办法。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 高 | 中性 | 长期/趋势 |
韩国综指跌幅扩大至7%，现报7719.31点。个股方面，SK海力士跌超12%，三星电子跌超9%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 三星电子 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| SK海力士 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
香港证监会今天发布《2025年资产及财富管理活动调查》，显示香港作为领先的全球资产及财富管理枢纽于2025年表现出色，管理资产总值按年上升20%至42.2万亿港元（5.4万亿美元）的历史高位。创纪录的管理资产规模突破了2021年录得的35.5万亿港元（4.6万亿美元）先前高位，其中部分增长动力来自于净资金流入，后者按年急涨193%至2.1万亿港元（2650亿美元），已连续第三年录得上升。在各大板块中，资产管理及基金顾问业务的管理资产按年上升19%至31万亿港元（4万亿美元），而私人银行及私人财富管理业务的管理资产更按年大升24%至12.9万亿港元（1.7万亿美元）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
记者获悉，阿里巴巴正在对旗下Agent产品线进行整合：以QoderWork为基础，整合悟空、MuleRun的能力，整合升级成一款更强大的面向企业生产力场景的AI产品。新产品由陈宇森负责。阿里巴巴方面回应：QoderWork、悟空、MuleRun现有产品服务未来将无缝升级，所有用户权益不会受影响。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。同时，天工AI旗下短剧平台DramaWave正式完成AI原生化转型。目前平台超过80%的新增发布内容由AI生成，标志着天工AI引领全球短剧行业正式进入AI原生内容时代。（昆仑万维官方公众号）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月2日早盘，振华科技股价大跌。截至午间收盘，公司股价报58.97元/股，跌幅为5.35%。前一个交易日，受MLCC行业巨头涨价利好刺激，振华科技股价涨停。 对于MLCC涨价，振华科技方面独家回应中国证券报·中证金牛座记者称，用于AI服务器的MLCC涨价和公司主业没有关系。市场提到的AI领域MLCC涨价，主要是一些市场份额占比较高的大厂，属于民品领域。公司MLCC业务占比很小，没有做过统计。 “受原材料涨价影响，公司部分产品确实有涨价，但涨价幅度没有市场想象的那么大。除涨价外，公司采取原材料替代、降本增效等举措，以应对原材料涨价带来的冲击。”振华科技方面表示。(中证金牛座)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 振华科技 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
创新药板块午后回暖，科伦药业、泽璟制药盘中创新高，海南海药4连板，石药景峰、联化科技、京新药业、华丽家族涨停，热景生物涨超15%，石药创新、万邦医药、津药药业、康芝药业、双鹭药业跟涨。相关ETF方面，科创创新药ETF汇添富（589120）涨1.15%，成交额2.94亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 联化科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华丽家族 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 热景生物 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 石药创新 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 万邦医药 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 津药药业 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 康芝药业 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 双鹭药业 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 科创创新药ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 海南海药 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 泽璟制药 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 科伦药业 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 创新药板块 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 石药景峰 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 京新药业 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |