光大期货：周末中东局势再反转，黄金或维持弱势
展望下半年，贵金属市场核心定价逻辑仍将由美联储货币政策路径主导，美伊局势作为重要变量依然是地缘政治重要的观察点。基准情景下，若美伊60天谈判顺利推进、霍尔木兹海峡永久开放，原油价格中枢下移将缓解通胀压力，美联储降息预期有望修复，实际利率下行预期将打开金银价格中长期上行空间，特别是若美联储“加息”能提前落地，黄金市场止跌的概率将更具有确定性。不确定性在于沃什倡导美联储独立性以及强势美元政策下一意孤行，推动美联储持续处在鹰派政策预期中，这或诱发全球金融市场大幅波动，从美元流动性趋紧的角度持续不利于金价运行。最后从价格角度来看，伦敦现货年内振幅达到30%，从历史走势来看除去年外振幅较高的年份普遍在30%~35%，这也就意味着本轮下跌行情也可能接近尾声。站在6月份回看上半年黄金行情，黄金经历了“挤泡沫、地缘波动、加息预期、鹰派沃什”等诸多利空，市场对利空已有定价下下半年情绪或有所改善，但也要注意趋势性机会需等待美联储明确的政策转向信号，这可能需要更多经济通胀信号以及更长时间的观察。（光大期货）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 白银 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 美元指数 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 黄金 | 高 | 中性 | 中期/波动 |
6/29/2026, 5:32:28 AMID: f4bf98c5-1bcb-4c69-8e39-b36af9b659c5
现货黄金失守4040美元/盎司 纽约期金失守4060美元/盎司
现货黄金失守4040美元/盎司，日内跌1.2%。纽约期金失守4060美元/盎司，日内跌1.03%。
6/29/2026, 5:31:50 AMID: 46b4d24a-9a5f-4f8d-8e44-5c547abbc86a
现货白银失守58美元/盎司
现货白银失守58美元/盎司，日内跌1.41%。
6/29/2026, 5:31:13 AMID: aa3b4de0-f7e7-417e-a0a2-d5b6c8bc9368
COMEX白银期货跌超2%
COMEX白银期货跌超2%，现报58.41美元/盎司。
6/29/2026, 5:30:47 AMID: c5b1cc89-449d-4ff2-bbe6-13a570833a62
半导体设备板块再度拉升 创元科技等多股涨停
午后半导体设备板块再度拉升，创元科技涨停，华海清科涨超10%，均创历史新高，此前金海通、华亚智能、柏诚股份涨停，正帆科技、京仪装备、华峰测控、富创精密等快速冲高。消息面上，三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 正帆科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| SK海力士 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 三星电子 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 富创精密 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华峰测控 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华亚智能 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 京仪装备 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 柏诚股份 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 创元科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华海清科 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 金海通 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
6/29/2026, 5:30:15 AMID: 8454b7c0-40e6-4874-b98b-bd44ff48d753
摩根大通将2026年英国富时100指数的年末目标从10300点上调至11000点
摩根大通将2026年英国富时100指数的年末目标从10300点上调至11000点；将2026年末斯托克600指数目标上调至680点，此前为630点。(蓝鲸新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 欧洲斯托克600指数 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英国富时100指数 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
6/29/2026, 5:27:42 AMID: d18904ef-d0cd-44a6-adf3-e667fd0c37ed
韩国政府：预计将投资约800万亿韩元在韩国西南部建设四座芯片工厂
韩国政府：预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币)；三星电子将新建两座半导体工厂，SK海力士将新建两座工厂；预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
6/29/2026, 5:22:46 AMID: ccfdb187-dc79-4bff-a412-7b25683e672e
韩国部长称，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍
韩国部长称，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍。（财联社）
6/29/2026, 5:21:30 AMID: f63d5026-5b62-4416-890f-198763af16c7
市场人士：央行隔夜逆回购“给量不给价”的做法，体现了央行有意在工具推出初期管理市场预期、防止政策信号被过度解读的意图
隔夜逆回购操作靴子落地，但市场最关注的价格并未如期揭晓。6月29日，央行在公开市场操作中正式启用隔夜逆回购操作品种。公告显示，央行当日以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，同时开展了3000亿元隔夜逆回购操作。不过，公告未同步披露隔夜逆回购的操作利率。市场此前普遍预期，央行将在今日公告中同步披露该利率，多数机构预测区间在1.30%—1.35%，“给量不给价”的做法引发广泛关注。一位大行金融市场部人士对记者表示，央行增加隔夜逆回购工具的本意是平滑市场，而非制造新的预期扰动，或是央行有意在工具推出初期保持信号清晰度，防止政策意图被市场误读。从市场表现来看，上周五DR001已回落至政策利率1.4%下方，此时公布隔夜逆回购利率，无论定在1.4%还是低于1.4%，都可能对市场定价产生较大扰动。一位农商行金融市场部人士告诉记者，从近期公开表态来看，央行更希望把隔夜逆回购作为中性政策推出，“从根本上看，经济基本面和政策取向仍然支持维持宽松的货币政策环境，但央行不希望宽松预期以过快、过猛的方式在金融市场上集中释放和传导。”还有券商固收人士认为，央行选择当前不公布利率，实际上也是在向市场传递一个清晰信号：隔夜逆回购在当前阶段的定位更侧重于月末流动性管理工具，不宜将其解读为“类降息”或政策利率调整的信号。（21财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| DR001 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 7天期逆回购利率 | 高 | 中性 | 中期/波动 |
6/29/2026, 5:20:43 AMID: d30b6424-8cf9-4030-834b-0e5422f8d655
韩国总统李在明：将指派官员进驻青瓦台，并亲自监督三大工程
韩国总统李在明：将指派官员进驻青瓦台，并亲自监督三大工程。（新浪财经）
6/29/2026, 5:16:37 AMID: f620f3c6-4c76-4962-a4b4-e1da72ce9762
返利科技盘中上演“天地板”
返利科技盘中上演“天地板”，公司此前已连续3日涨停。
6/29/2026, 5:15:17 AMID: 9f12ed8c-6b8f-4f14-add5-29c5dc47f07c
消息称斯塔默有意竞逐下任北约秘书长
据英国《观察家报》28日报道，近来辞去英国工党党首职务的英首相斯塔默或有意于2028年竞逐北约秘书长一职。现任北约秘书长吕特将于2028年任期届满，届时须获得全体32个成员国一致同意才可连任，否则秘书长一职将出现空缺。新秘书长的遴选通过成员国之间的非正式外交磋商展开，人选敲定则须获得全体成员国一致同意。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 欧元 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 英镑 | 低 | 中性 | 中期/波动 |
6/29/2026, 5:14:15 AMID: 67aa9897-e073-4ec4-9627-f24a33bcb5fc
欧洲“炙烤模式”持续中国空调成了抢手货
据央视新闻，近日，欧洲多地遭遇持续高温天气，多地打破高温纪录，发布高温预警。高温天气下，中国制造的移动空调、电扇等纳凉产品销量激增，甚至“一机难求”。根据德国气象局公布的初步数据，德国东部默肯-德雷维茨地区27日测得的气温达41.5摄氏度，刷新最高气温纪录。德国持续高温导致多地高速公路路面受损，不少路段实施封闭或限速，铁路部门当天呼吁民众减少长途旅行。持续的热浪侵袭让英国6月24日至26日高温纪录连续三天被刷新，在26日达到37.3摄氏度。26日，英格兰和威尔士超千所学校完全停课或部分停课。法国已连续数日遭遇热浪，法国西部气温已升至43摄氏度，创下法国6月有记录以来的最高气温。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 中国空调 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 欧洲电力 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
6/29/2026, 5:13:11 AMID: d2da89dc-114e-48c5-ae4f-5e4bcd9203f8
智谱港股跌超5%
智谱港股跌5.03%，报1943.00港元。
6/29/2026, 5:12:20 AMID: fd0fb7bb-8ac7-4b84-9fb1-769a4c2211a2
李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求
韩国宣布在芯片、物理人工智能和人工智能数据中心方面的重大项目计划。韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 韩国芯片产业 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
6/29/2026, 5:11:45 AMID: 59f31d21-6798-4bf8-9a15-8693d02f7b53
轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布
今天（29日），由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布。轻舟试验飞船于2026年3月30日成功发射，并于4月15日发布了首批在轨试验成果。这批成果覆盖太空精密检测、航天降本增效、未来太空医院、太空生物培养等领域，将为我国空间新技术落地应用、空间站安全高效运行维护以及太空资源利用等提供技术支撑。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 轻舟试验飞船 | 中 | 中性 | 长期/趋势 |
| 中国航天产业 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
6/29/2026, 5:02:37 AMID: 2ff53b52-d42c-42f5-a5c4-84bc658590dc
现货黄金跌超1%
现货黄金跌超1%，现报4046.76美元/盎司。
6/29/2026, 5:01:41 AMID: 131dfd75-ba08-447d-8d3e-cdc22600ad1f
三人行在广州成立众行未来数字科技公司
企查查APP显示，近日，广州众行未来数字科技有限公司成立，经营范围包含信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数字技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由三人行全资持股。
6/29/2026, 4:57:52 AMID: 833329a6-562b-45f8-831f-c3f1b5e406ee
沪硅产业、新傲科技一行到金华海纳考察交流
近日，沪硅产业董事、常务副总裁，新傲科技董事长李炜一行到众合科技控股子公司海纳股份旗下海纳半导体（金华）有限公司（简称“金华海纳”）开展实地考察交流。此次考察搭建起双方长效沟通渠道，为产业链上下游深度协同奠定坚实基础。未来，双方将整合技术、产能、市场、资本等互补资源，协同攻坚硅材料核心工艺，持续深化全链条务实合作，不断提升国产半导体材料在全球产业格局中的话语权与影响力。(人民财讯)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 众合科技 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 新傲科技 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 沪硅产业 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
6/29/2026, 4:54:12 AMID: 7623f6be-c784-45ac-9dc3-a62124d7aee6
世界先进：预期2026年8英寸晶圆代工市场将维持缺货状态
晶圆代工厂世界先进董事长方略表示，8英寸晶圆代工市场今年整体呈现供不应求的态势，目前看来客户需求将持续旺盛，订单能见度在3~5个月水平，预期2026年8英寸晶圆代工市场将维持缺货状态。此外，新加坡新厂6月初产出首批40nm试产芯片，良率突破99％，预计2027年第一季正式量产。(科创板日报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 世界先进 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 台积电 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
6/29/2026, 4:51:32 AMID: 66bad76e-5c42-4a84-9dfc-632c228d24a3