三星显示器在获得苹果可折叠OLED模块的生产许可后，已开始在越南启用部分后端生产线进行初步生产。今年的初始供应量为300万片。三星显示器是苹果可折叠手机OLED屏幕的唯一供应商。两家公司签署了一份为期三年的可折叠OLED屏幕独家供应协议。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
COMEX白银期货跌超1%，现报64.89美元/盎司。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
日经225指数高开0.07%，报72404.37点。韩国综指低开0.34%，报9083.54点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 韩国综指 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
中信建投研报表示，本届陆家嘴论坛对非银行业呈“资本市场做增量、金融监管优格局、流动性防风险”三维积极影响。证券行业受益最为直接：科创板第五套标准扩围至AI大模型，叠加衍生品开放与跨境业务创新，投行与FICC增量空间明确。保险行业“报行合一”坚定推行，压降渠道费用与负债成本，整治无序竞争加速格局优化，头部险企合规优势强化。央行创设非银流动性支持工具，构建立体化风险缓释机制。直接融资占比首超贷款，券商长期ROE中枢获结构性支撑。建议关注头部券商与合规优势险企的相对受益逻辑。当前保险板块估值具有较高配置价值，当前股价过度反映低利率和较高基数带来的潜在业绩增速压力，资产端回暖有望带动二季度利润增速和股价修复。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 证券行业 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 合规优势险企 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 保险行业 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 头部券商 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
天风国际证券分析师郭明錤在社交媒体平台X上发帖称，最新产业调查显示，联发科已获得谷歌升级版TPU V9芯片的独家订单，预计该芯片的定价将比上一代高出约30%。他表示，该芯片预计将于2027年底开始生产。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 谷歌 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 联发科 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
华泰证券6月23日研报表示，当地时间6月18日，美国FERC发布针对数据中心等大型负荷的最新接网规定，要求六大区域电网运营商（PJM、MISO、SPP、CAISO、ISO-NE、NYISO）梳理/改革电价机制并提供负荷接入方案，以实现speed-to-power，同时确保终端电价公平与成本合理分摊。本轮政策标志着美国大型负荷接网监管进入统一框架，并进一步强化数据中心自备电逻辑，看好大型燃机作为主力电源，以及燃料电池、储能等新型供电方案的投资机遇。 (每日经济新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 大型燃机 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 储能 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 燃料电池 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
近一个月来，兴业证券、财通证券、华泰证券等多家券商密集发布2026年“提质增效重回报”专项行动方案，在年内又掀起一波小高潮。据统计，自2024年沪深交易所分别启动“提质增效重回报”与“质量回报双提升”两大专项行动以来，证券板块已有44家公司发布相关方案，覆盖率近九成。部分券商已形成“制定—落实—评估”的常态化闭环，目标举措亦逐年务实。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 证券板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 华泰证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 财通证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 兴业证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
现货黄金站上4190美元/盎司，日内涨0.33%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
近一个月来，兴业证券、财通证券、华泰证券等多家券商密集发布2026年“提质增效重回报”专项行动方案，在年内又掀起一波小高潮。据证券时报记者统计，自2024年沪深交易所分别启动“提质增效重回报”与“质量回报双提升”两大专项行动以来，证券板块已有44家公司发布相关方案，覆盖率近九成。部分券商已形成“制定—落实—评估”的常态化闭环，目标举措亦逐年务实。不过，需要注意的是，仍有不少方案停留在“重过往、轻未来”的层面，对市值管理等投资者关切议题回应不足，评估跟进也远未到位。在监管强调“可操作、可落实、可检验”的要求下，券商如何让“提质增效”从纸面走向实践，仍是一道待解的命题。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 财通证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 兴业证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 华泰证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
当地时间23日，伊朗外交部副部长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪披露了接下来伊朗与美国之间技术层面磋商的安排机制。加里巴巴迪表示，根据瑞士四方会谈达成的共识，接下来的谈判将在高级别委员会的监督下进行，成员包括伊朗议长、伊朗外交部长、美国副总统以及巴基斯坦总理和卡塔尔首相。同时决定设立四个工作组，分别负责：解除制裁、核问题、重建与经济发展、监督与执行。各方还决定在伊朗和美国之间设立一个联络点，用于保障商船安全通过霍尔木兹海峡；同时在伊朗、美国及巴基斯坦、卡塔尔之间设立一个黎巴嫩冲突降级小组。四国技术代表团团长将对各工作组及上述两个机制进行监督，并向高级别委员会汇报进展。加里巴巴迪最后表示，在技术谈判中，各方还就签发对伊朗石油、石化产品、衍生品及相关服务销售的一般许可，以及解冻伊朗被冻结资产的相关共识进行了必要的跟进。基于此，美方已签发相关石油产品等销售许可，并已在美国财政部外国资产控制办公室网站公布。此外，各方还同意启动此前签署的被冻结资金解冻安排，总额为120亿美元（分为两笔，各60亿美元），并立即进入执行阶段。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| USD/CNY | 中 | 中性 | 中期/波动 |
受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。一位行业知情人士透露，目前市场高纯四氯化硅销售多为长协锁价销售模式，去年以来，长协价格已出现大幅上涨。2025年底，光纤用9N级高纯四氯化硅长协成交参考价约2.5万元/吨，今年一季度对应的长协参考价上行至约4.5万元/吨，阶段性价格涨幅约80%。（上证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 光纤 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
截至2026年06月22日，全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量为15023.49吨，较前一个交易日增加84.40吨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
2026年二季度，北交所上市审核保持常态化发行节奏，过会企业数量稳步增长。数据显示，截至6月22日，二季度北交所过会企业达26家，今年以来累计过会企业超过60家。从上市委问询情况来看，经营业绩的真实性与可持续性成为审核问询的核心关注点，收入确认、毛利率变动、客户稳定性等问题被频繁提及。（上证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 北证50指数 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
监管部门扩容债券通“南向通”境内投资者范围的政策红利持续落地，工银理财、中银理财、招银理财成为首批试点入局的理财公司，多家国有大行及股份行理财公司也在积极申请参与。业内人士表示，“南向通”显著提升了理财公司参与跨境人民币投资额度，理财公司可依托离岸点心债等资产增厚产品收益。与此同时，该机制也搭建起理财资金对接实体经济离岸融资需求的渠道。（中证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 点心债 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 债券通 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| CNY | 中 | 中性 | 中期/波动 |
埃及军方22日发表声明说，埃方在南部靠近苏丹边境开展的安全行动中，逮捕223名涉嫌跨境犯罪和非法开采黄金的人员。声明说，此次行动重点打击一批武器毒品走私、非法采金和非法移民等有组织犯罪团伙的据点。这些据点对国家安全构成直接威胁，并影响经济稳定、投资环境和可持续发展。根据声明，此次行动共逮捕87名埃及公民和136名外国公民，缴获车辆、淘金机械、无线通信设备、大量本币和外币现金，以及一批非法武器弹药。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 埃及镑 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
美国副总统万斯6月22日在瑞士就伊朗资产解冻问题表示，美方已建立相关流程，确保未来任何解冻资金将用于支持伊朗民众，而非“资助恐怖主义”。据万斯称，被解冻的伊朗资金将用于购买美国大豆、玉米和小麦等农产品，该机制将由美国与卡塔尔方面共同审批。不过据伊朗塔斯尼姆通讯社随后援引一名接近伊美谈判的消息人士的话报道称，“伊朗被冻结资金将被用于购买粮食”的说法并不属实，在任何协议中都没有这样的表述。这位消息人士表示，万斯之所以提出这类说法，“主要是出于美国国内政治因素的考虑——出于什么逻辑伊朗会拿120亿美元去购买美国农产品呢？”(CCTV国际时讯)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 伊朗里亚尔 | 高 | 偏多 | 中期/反转 |
| 大豆 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 玉米 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 小麦 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| USD | 高 | 中性 | 短期/波动 |
美国副总统万斯22日结束出席美国和伊朗在瑞士比尔根山进行的谈判，登上飞机启程返美。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
当地时间6月22日晚，罗马尼亚参众两院联席会议对候任总理阿德里安·韦什泰亚此前向议会提交的内阁成员名单和施政纲领进行投票。议会以189票赞成、23票反对否决了阿德里安·韦什泰亚的内阁成员名单。据悉，根据相关程序，罗马尼亚总统达恩需再次提名新的总理人选。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| RON | 低 | 中性 | 短期/波动 |
美国总统特朗普22日在社交媒体发文称，各方都完全清楚，伊朗将同意接受大规模武器核查，以确保其在未来长期保持“核诚信”。当天早些时候，美国和伊朗代表团在瑞士比尔根山的首轮谈判结束。美国副总统万斯在新闻发布会上表示，美伊谈判取得很多进展，为达成最终协议奠定非常好的基础，伊朗已同意邀请国际原子能机构核查人员重返伊朗。他称，这对美国来说是重要的里程碑，也是让伊朗永久去核化或永久终止其核武器计划的第一步。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
当地时间22日，伊朗谈判代表团团长、伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡的管理绝不会回到战前状态。在遵守国际法的前提下，霍尔木兹海峡将按照伊朗制定的机制，由伊朗进行管理。卡利巴夫说，在霍尔木兹海峡可能会出现一些问题，因此伊朗和美国同意设立一个协调中心并开通热线，以便在30天期限内，更快速地解决出现的问题。卡利巴夫表示，这一通话热线并非用于审批通行许可，相关许可仍有其既定流程。该热线仅用于处理船只出现的问题或突发事件。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 霍尔木兹海峡 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |