企查查APP显示，近日，河南国瀚新能源产业发展有限公司成立，法定代表人为范家祺，注册资本为2亿元，经营范围包含：光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；海洋能发电机组销售；太阳能热发电产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由洛阳成周文化发展有限公司、金冠股份全资子公司中豫金冠运营管理（洛阳）有限公司共同持股。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 洛阳国资 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 金冠股份 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
和展能源7月29日在互动平台表示，目前公司获批绿电直连项目指标合计103.25万千瓦，当前实施的项目有18万千瓦，开拓的目标区域主要是内蒙古、河南等区域。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 和展能源 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
韩国议员表示，韩国财政部长、央行行长及金融监管机构负责人将于周四下午举行会议。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美元/韩元 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 韩国综合指数 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
7月29日，针对拟首次对外融资20亿至30亿元的报道，OceanBase表示：公司全力投入AI时代的数据技术与产品创新，将持续与资本市场保持开放沟通。但对于融资规模、拟洽谈投资机构及具体进展，OceanBase未作进一步回应。(上海证券报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| OceanBase | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 蚂蚁集团 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
据报道，谷歌DeepMind已解散负责开发AlphaFold系统的团队，绝大多数AlphaFold论文的作者在过去一年中已被重新分配，约四分之一的AlphaFold论文全职作者已经离职。注：AlphaFold系统专门用于预测蛋白质等生物分子的三维结构，原AlphaFold负责人约翰·杰珀于2024年获诺贝尔化学奖。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 谷歌 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
| DeepMind | 高 | 偏空 | 长期/趋势 |
企查查APP显示，近日，东营胜盈新能源科技有限公司成立，法定代表人为高建宏，注册资本为4000万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务等。企查查股权穿透显示，该公司由石大胜华全资持股。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 石大胜华 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，有消息人士称，中方已经要求胡塞武装直接保障中国的油轮能够安全通过红海南部。据称，中方的官员已经给胡塞武装列出了中方船只。双方还将相关行动通报给了伊朗。请问外交部能否证实？毛宁表示，中方密切关注红海局势发展，认为地区各国的主权安全都应当得到尊重，国际航道的安全畅通应当共同守护。中方呼吁相关各方继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动红海局势降温。(澎湃新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 胡塞武装 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
7月29日，研究机构Counterpoint发布报告称，智能手机内存价格在2026年第二季度环比增长了80%以上。这种显著的增长对智能手机BOM（物料清单）成本造成了持续的结构性影响。(中证金牛座)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 内存 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 智能手机 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中国机器人企业 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 人形机器人 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
7月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。俄新社记者提问，俄罗斯外交部副部长卢登科此前表示，俄中双方正在讨论建立两国公民永久免签制度，请问中方对此有何评论？毛宁表示：“中俄互免签证安排达成以来，为便利两国人员往来、促进人文交流发挥了积极作用。我们愿意同俄方保持沟通。”（澎湃新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中俄 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）今日再现天量成交，全天成交额为259.8亿元创最高纪录，环比上一交易日增长121.10%，该ETF持仓前2名分别为三星电子、SK海力士。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中韩半导体ETF | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
爱马仕2026年上半年营收同比增长2%至82亿欧元（约合人民币633亿元），按固定汇率计增长6%，对比去年同期8%的增速放缓；第一季度和第二季度按固定汇率分别增长6%和7%。分地区看，除中东外的市场均实现增长。按固定汇率计，美洲和日本分别增长15%和11%；法国及除法国外欧洲分别增长2%和9%；除日本外的亚洲市场增长2%——财报指出大中华区延续增长，韩国表现突出；主要由中东构成的其他市场下滑4%。分业务看，按固定汇率计，占比近一半的皮具与马具部门同比增长10%，第二大部门成衣与配饰增长2%。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 爱马仕 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
企查查APP显示，近日，五台宝能新能源有限公司成立，法定代表人为褚善庆，注册资本为1000万元，经营范围包含：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；电气设备修理等。企查查股权穿透显示，该公司由中国宝武钢铁集团有限公司旗下宝武清洁能源有限公司等共同持股。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中国宝武钢铁集团 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
在今天国家邮政局举行的《邮政业发展“十五五”规划》专题发布会上，记者了解到，未来五年，我国加快建设现代化寄递物流网络，全球性邮政快递枢纽加速成型。根据《规划》，“十五五”期间，我国将基本建成北京天津雄安廊坊、上海南京杭州嘉兴、武汉鄂州郑州长沙、广州深圳海口、成都重庆西安全球性国际邮政快递枢纽集群。建设面向RCEP等国家的区域性国际邮政快递枢纽。提升全国性邮政快递枢纽集约化复合化水平。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
| 快递物流 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
据捷佳伟创消息，近日，公司子公司创微微电子（常州）有限公司（简称“创微微电子”）自主研发的光掩模清洗设备在多家终端Fab厂完成验证并实现量产交付，提供的设备在颗粒控制、无水痕、表面洁净度上都满足先进制程要求。在光掩膜清洗领域，创微微电子已形成完整产品矩阵，覆盖5"–9"多种尺寸石英光掩膜，支持前后面全自动清洗、可选AOI颗粒检测、SMIF自动上下料，关键零部件国产化率超80%，软件完全自主开发。(人民财讯)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 捷佳伟创 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）7月29日公布召回信息，宝马北美公司将召回部分2024款S1000RR美国版及2020年至2026年款S1000RR摩托车，涉及约1.67万辆。受影响车辆的点火锁内部部件可能因摩托车振动发生故障，导致仪表显示屏、后部照明系统以及防抱死制动系统（ABS）等电子系统失效，或在行驶过程中造成发动机熄火。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 宝马 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
农村寄递物流，连接着城乡生产和消费，是乡村振兴的重要支撑。记者今天从国家邮政局新闻发布会上了解到，截至2025年底，我国农村寄递物流体系建设取得积极进展，随着“十五五”规划编制实施，农村地区人民群众的用邮获得感将进一步提升。国家邮政局最新数据显示，截至2025年底，加盟制企业服务覆盖建制村的比例持续提升，建有村级寄递物流综合服务站的建制村比例达80%。快递在农产品上行中充分发挥作用，形成100个农村电商快递协同发展示范区创建单位、219个快递服务现代农业示范项目，有效助力乡村振兴。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 快递物流 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 农业 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
截至收盘，科创50ETF华夏（588000）、中证1000ETF南方（512100）成交额均超越昨天全天，分别为129.6亿元（环比增加18.24%）、80.83亿元（环比增加52.42%），此外，创业板ETF易方达（159915）全天成交额为124.5亿元逼近昨日全天成交额（127.9亿）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 创业板ETF | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 科创50ETF | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 中证1000ETF | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
今天国家邮政局举行《邮政业发展“十五五”规划》专题新闻发布会。相关负责人表示，“十五五”期间，将采取一系列硬核举措，全方位加强快递员群体合法权益保障，让每一位辛勤付出的快递小哥工作更有尊严、生活更有保障。国家邮政局新闻发言人胡凯：首先，规范快递企业用工管理，督促企业依法落实劳动合同制度，为从业人员缴纳社会保险。加强企业算法治理，推动企业建立科学、合理、透明的考核机制和工资给付机制，保持快递员合理末端派费水平。此外，国家邮政局还将发挥各类商业保险在社会保障中的补充保障作用，更好满足快递员人身意外伤害、医疗、养老等保障需求。在保障基本权益的同时，快递员的工作生活环境也将得到改善。国家邮政局将协同有关部门和街道、社区，共同打造快递员群体友好场景，发挥工会组织在维护权益、帮扶救助、丰富文化生活等方面的作用，引导快递企业在枢纽、园区、基层网点设置爱心服务设施。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 快递物流 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点，北证50涨0.85%报1064.29点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。 板块题材上，乳业、教育、零售板块涨幅居前；光刻机、存储芯片、脑机接口概念板块跌幅居前。 盘面上，乳业板块再度走高，一鸣食品2连板，三元股份、良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停，骑士乳业涨超15%，品渥食品、熊猫乳品涨超10%，西部牧业、妙可蓝多、益生股份、洽洽食品、新乳业跟涨。教育板块持续走高，传智教育3连板，中公教育、全通教育涨停，华图山鼎涨超10%。零售板块表现强势，东百集团2连板，国芳集团、国光连锁涨停，博士眼镜、小商品城、新华百货、孩子王、茂业商业跟涨。光刻机板块低开低走，茂莱光学、蓝英装备、新莱应材跌超10%，同飞股份、永新光学、波长光电、华辰装备、洪田股份跟跌。存储芯片持续走弱，微导纳米跌超10%，通富微电、有研硅、彤程新材、雅克科技、有研新材跟跌。脑机接口板块震荡走弱，创新医疗触及跌停，倍益康跌超10%，菲沃泰、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗、海南海药跟跌。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 零售 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 教育 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 乳业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| A股指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 脑机接口 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 光刻机 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 存储芯片 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |