A股收评：创业板指震荡走强涨1.55% 全市场超4200只个股上涨
截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点，北证50涨0.85%报1064.29点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。
板块题材上，乳业、教育、零售板块涨幅居前；光刻机、存储芯片、脑机接口概念板块跌幅居前。
盘面上，乳业板块再度走高，一鸣食品2连板，三元股份、良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停，骑士乳业涨超15%，品渥食品、熊猫乳品涨超10%，西部牧业、妙可蓝多、益生股份、洽洽食品、新乳业跟涨。教育板块持续走高，传智教育3连板，中公教育、全通教育涨停，华图山鼎涨超10%。零售板块表现强势，东百集团2连板，国芳集团、国光连锁涨停，博士眼镜、小商品城、新华百货、孩子王、茂业商业跟涨。光刻机板块低开低走，茂莱光学、蓝英装备、新莱应材跌超10%，同飞股份、永新光学、波长光电、华辰装备、洪田股份跟跌。存储芯片持续走弱，微导纳米跌超10%，通富微电、有研硅、彤程新材、雅克科技、有研新材跟跌。脑机接口板块震荡走弱，创新医疗触及跌停，倍益康跌超10%，菲沃泰、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗、海南海药跟跌。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 零售 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 光刻机 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 存储芯片 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 脑机接口 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| A股指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 乳业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 教育 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 7:03:55 AMID: 70d12010-a308-463b-96a7-2dbfbc5adda8
欧洲主要股指开盘集体上涨
欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.3%，德国DAX指数涨0.2%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 欧洲斯托克50 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 德国DAX | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 法国CAC40 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 英国富时100 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7/29/2026, 7:03:25 AMID: 3229346c-ef6e-4dd7-a501-053fabe50c93
国家邮政局：“人工智能+”赋能邮政 无人机无人车加速落地
送快递的无人机从头顶飞过，无人驾驶的快递车行驶在城市的街道——这些场景正成为我们生活中的日常。在今天国家邮政局举行的《邮政业发展“十五五”规划》发布会上，记者了解到，“人工智能+邮政快递”将成为下一个五年的重头戏，低空寄递物流和智慧邮政建设全面提速。《规划》明确提出，要聚焦高时效、高价值需求，以及山区、海岛、高原等特殊场景，大力拓展无人机运邮，并鼓励在快递网点、村级服务站建设无人机起降平台。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 无人机 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 人工智能 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 快递物流 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7/29/2026, 7:03:19 AMID: b629fa29-3bcc-40f9-a2b0-b25347ffd47e
三星电机8月起MLCC价格上调30%，称供应链承压已达极限
7月29日，三星电机宣布，自下月起向客户供应的积层陶瓷电容（MLCC）价格上调30%，涨价根源是AI服务器高端MLCC需求激增、市场供货全面紧缺。行业消息显示，三星电机近期已向合作经销商下发MLCC涨价通知，8月1日起所有出货产品统一涨价30%。三星电机在通知中表示：近数月全球电子产业出现结构性需求暴涨，公司持续通过优化生产效率、扩建产线来应对市场需求，但供应链承压程度已超出企业自身承受上限。为维持客户期待的高标准产品品质，公司不得已调整产品售价，恳请客户理解配合；同时承诺将持续以顶尖品质产品支撑客户业务发展。当前MLCC全行业因供货不足掀起涨价潮，全球第三大厂商日本太阳诱电也已于23日向客户发函，计划9月1日起上调产品价格，该企业上月已发起一轮调价。太阳诱电称：原材料、辅材价格大幅上涨，仅靠内部降本已无法消化成本压力，即便完成涨价，也难以保障稳定交付周期。市场调研机构TrendForce数据显示，三星电机6月MLCC出货量约980亿颗，日本村田1400亿颗、太阳诱电400亿颗；村田、三星电机、太阳诱电三大龙头月度出货量均创下近五年峰值。订单规模大幅超过出货量，供货短缺问题持续恶化。截至6月末，三星电机订单出货比（BBRatio）达1.31，为疫情后最高；同期村田1.30、太阳诱电1.25。行业指标BBRatio大于1，代表新增订单量高于出货量，在手积压订单持续增加。（财闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 村田 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 太阳诱电 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 三星电机 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| MLCC | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 7:02:58 AMID: 996c06cb-d689-4b07-be71-4a4a20bd1383
ETF两市成交额报5170.66亿元，较昨日此时放量413.35亿元
截至目前，ETF两市成交额报5170.66亿元，较昨日此时放量413.35亿元，分类型来看，股票型ETF成交额2154.04亿元，债券型ETF成交额1669.94亿元，货币型ETF成交额293.14亿元，商品型ETF成交额53.07亿元，QDII型ETF成交额1000.46亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| ETF | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 债券型ETF | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 股票型ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7/29/2026, 7:01:41 AMID: 9d011c83-2624-43c5-9683-f0dea14dcc9b
ETF收评：港股通汽车ETF领涨6.84%，张江ETF领跌3.27%
ETF收盘涨跌不一，港股通汽车ETF（159121）领涨6.84%，港股通汽车ETF（159186）涨6.52%，港股通汽车ETF（159210）涨6.15%，张江ETF（517850）领跌3.27%，中证2000ETF（159533）跌2.91%，数字经济ETF（561220）跌2.77%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 张江ETF | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 港股通汽车ETF | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 7:01:18 AMID: 51594add-187c-4a80-b0e1-70995d935621
股指期货午盘收盘 主力合约全线收涨
股指期货午盘收盘，主力合约全线收涨。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.88%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.09%，中证500股指期货(IC)主力合约涨1.76%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.83%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 中证1000股指期货 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 沪深300股指期货 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 上证50股指期货 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中证500股指期货 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 7:00:59 AMID: 6748d232-96a4-4e0e-b930-45eac19b9b70
预告：中国贸促会召开7月例行新闻发布会
中国贸促会定于2026年7月31日（星期五）上午10:00在中国贸促会礼堂组织召开7月例行新闻发布会。本期发布会主要内容包含：链博会推动科技创新、中美经贸合作、助力中国人工智能企业发展、ABAC第三次会议情况、上半年护航企业出海主要成效、助企防汛救灾工作举措，发布5月全球经贸摩擦指数、上半年全国贸促系统商事认证数据、《墨西哥营商环境报告 2025》、《南非营商环境报告 2025》，并现场答记者问。(中国网)
7/29/2026, 7:00:54 AMID: 148f0a0d-f0e4-44d1-8339-eeb8337ae7fa
旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资
旺宏公布Q2财报，该企业季度营业收入191亿新台币，同比增长180%；毛利率达到64.4%；营业利润率46.9%。旺宏表示，3D NAND当前均为 MLC，已有48层、96层产能，192层预计明年量产，而TLC预计要到暂无量产计划的300层阶段导入。旺宏董事会同日通过一项新的资本支出预算，拟自本季度起陆续投资158.1亿新台币用于生产设备与洁净室、后端设，预计将带来每月4000~5000片12英寸晶圆的额外产能。
7/29/2026, 6:57:29 AMID: 4d9d06ac-9724-4e1a-a220-7e1098765936
智驾“小蓝灯”将被禁用
近日，有消息称，因“小蓝灯”不符合GB4785《汽车及挂车外部照明额光信号装置的安装规定》要求，乘用车安装“小蓝灯”将被禁止。“小蓝灯”是车企用于标识辅助驾驶工作状态的车身外部蓝色指示灯。今日，吉利汽车方面向第一财经记者表示：“我们已知晓了该消息，将严格遵循国家的规定，等待国家的进一步要求。”另外，也有车企内部人士向第一财经记者确认，从2026年7月27日起，国家对新认证车型禁用“小蓝灯”。（第一财经）
7/29/2026, 6:57:00 AMID: c51d565e-5218-4412-82a7-fb4b38653f49
俄副外长批评日本高市政府“再军事化”道路
俄罗斯副外长鲁坚科28日表示，日本高市早苗政府的好战姿态对亚太地区稳定造成负面影响，损害包括俄罗斯在内邻国的安全利益。俄外交部网站当天刊发鲁坚科接受俄媒采访全文。鲁坚科说，高市政府执意走上危险的“再军事化”道路，背离宪法中的和平条款、大幅增加军费预算、大量购买外国武器以及放开军火出口，日本领导层关于重新审视“无核三原则”的言论完全不可接受。俄方多次在公开场合或通过外交渠道警告日方，此类举措可能迫使俄方采取必要应对措施。（新华社）
7/29/2026, 6:56:11 AMID: 1e3dbb1b-d5e2-4569-b008-8c867a7b67f6
习近平主席特使、科技部部长阴和俊出席秘鲁总统权力交接仪式
7月28日，应秘鲁政府邀请，国家主席习近平特使、科技部部长阴和俊在秘鲁首都利马出席秘鲁总统权力交接仪式。27日，藤森庆子当选总统同阴和俊特使举行双边会见。
阴和俊向藤森庆子转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿。阴和俊表示，中秘关系发展长期走在拉美国家前列。中国已连续12年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，两国高质量共建“一带一路”标志性项目钱凯港表现亮眼。今年是中秘建交55周年。中方愿同秘鲁新一届政府一道共同努力，推动中秘关系取得更多新成果。
藤森庆子请阴和俊转达她对习近平主席的诚挚问候，衷心感谢习近平主席专程派高级别代表团出席其就职仪式。藤森庆子表示，秘方高度重视发展对华关系，坚定恪守一个中国原则，积极评价中国投资对秘鲁经济社会发展发挥的重要作用，愿同中方深化各领域合作，推动两国关系不断发展。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 秘鲁 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
7/29/2026, 6:53:35 AMID: 94a918a2-a4f0-475d-ad66-72f1d30747c9
工信部等七部门：启动2026年首批工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作
工信部等七部门办公厅关于开展2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作的通知。为加快推动科技创新与产业创新深度融合，以关键技术攻关推动产业高质量发展，现启动2026年首批工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作。本批揭榜挂帅围绕未来产业、装备制造、信息技术、通信、人工智能、消费品6个方向，系统布局24个专题。(工信部)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 信息技术 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7/29/2026, 6:51:09 AMID: 69b1671e-230d-40c0-b3c8-d2fbb6ae4261
全国碳排放权成交额突破629亿元，覆盖范围将扩大
生态环境部会同国家发展改革委等18个部门29日联合发布《国家应对气候变化“十五五”规划》，系统部署“十五五”时期应对气候变化的目标任务，为今后五年应对气候变化工作提供清晰指引。碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具，也是实现碳达峰碳中和的有力举措。新出台的《国家应对气候变化“十五五”规划》提出，要加强全国碳市场建设，有序扩大行业范围和温室气体种类。专家指出，这些目标立足我国发展实际，为培育新质生产力、驱动产业绿色转型、实现“双碳”目标提供了长效动力。（央视新闻）
7/29/2026, 6:40:28 AMID: e02b6856-c771-4672-bd81-32c9fd9bc14c
即日起实施 我国发布化妆品注册备案新举措
记者从国家药监局获悉，我国今天公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。国家药监局介绍，从今天起，配方体系近似的化妆品，比如同款不同色号的口红，在注册备案时可以选择代表性产品进行测试评估，相似配方产品经科学评估后可共用安全性和功效评价资料。专家表示，这项举措是我国《化妆品监督管理条例》优化注册备案分类后，对行业减负增效的又一利好，口红、香水等品类产品的研发成本将大幅下降。此外，国家药监局还表示，在充分运用原料安全评估数据的基础上，科学减免烫发、非氧化型染发等产品的动物试验资料，并且授权技术审评部门根据行业进展适时扩大动物试验豁免产品范围，与国际通行做法接轨，助力国货美妆出海。（央视新闻）
7/29/2026, 6:37:47 AMID: 996e387e-0619-4282-ac37-bd655419a306
南向资金净卖出超50亿港元
据同花顺iFinD数据，截至目前，南向资金净卖出超50亿港元，其中港股通（沪）卖出超34.75亿港元，港股通（深）卖出超15.83亿港元。
7/29/2026, 6:37:46 AMID: 3bfbd6f9-4128-4183-8d99-8975faca3622
蚂蚁数科开始筹备Pre-IPO轮融资
知情人士透露，蚂蚁集团旗下子公司蚂蚁数科正在筹备 Pre-IPO 融资。今日报道称，蚂蚁旗下独立数据库公司OceanBase目前正在寻求A轮融资，加上此前已完成 A 轮融资的蚂蚁国际，蚂蚁集团已有三家子公司在推进独立融资。
蚂蚁数科2024年初成立董事会，正式独立运营，此后其CEO赵闻飙曾透露将于年内实现盈亏平衡。前不久发布的IDC报告显示，蚂蚁数科位列中国智能体开发平台私有化市场中位居非云厂商第一，在2025年中国金融大模型与智能体服务市场占有率第一，但蚂蚁数科从未公开透露过具体经营情况。公开数据显示，目前，蚂蚁数科与300余家合作伙伴一起服务了全球30000+家企业客户。 (科创板日报)
7/29/2026, 6:34:42 AMID: 5954caef-c635-470c-a2a5-15808856daee
瑞银CEO认为未来市场将继续出现波动性“飙升”
瑞银集团首席执行官Sergio Ermotti在接受采访时表示，他预计今年剩余时间里“波动性飙升”还将继续。“从宏观形势、地缘政治局势、当前的争论，以及我们在股市中看到的巨大分化来看，能源价格面临的压力可能会给通胀带来潜在的逆风”。Ermotti表示投资者不会喜欢这种波动，“我确实预计在今年剩余时间里波动性将继续飙升”。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 标普500指数 | 高 | 中性 | 中期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/29/2026, 6:33:22 AMID: c952f876-76c7-4177-9e89-8db0cf3bd196
日韩股市集体收跌
日经225指数收跌1.49%，报61434.19点。韩国综指收跌5.99%，报5663.08点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 6:31:39 AMID: 56dfb00e-b5be-4262-adf0-9a010d583aa6
国台办：解放军在台海周边组织演训活动天经地义
福建漳州海事局发布航行警告，23日、24日在台湾海峡部分海域进行实弹射击。针对台外事部门对此发表的有关言论，国务院台办发言人陈斌华在今天举行的例行新闻发布会上作出回应。陈斌华表示，台湾是中国的一部分，解放军在台海周边组织演训活动，合理合法，天经地义。民进党当局出于谋“独”政治私利，一贯恶意炒作、造谣抹黑大陆，煽动两岸对立对抗，再次暴露其谋“独”的色厉内荏，不会得逞。（央视新闻）
7/29/2026, 6:30:38 AMID: 435dbe5b-3999-4b37-a7da-0628f9e7a60b