记者获悉，2026 IPC CEMAC电子制造年会将于9月17-18日在上海举办。大会将聚焦先进电子封装互连与系统集成、数字化与智能制造、电子装联与高可靠制造等核心方向。期间将发布IPC-6931光模块印制板验收规范等多项行业新标，公布玻璃基板技术白皮书编制，并演示智能制造示范产线等。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 玻璃基板 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 光模块 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
记者从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 光伏 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
韩国KOSPI指数跌超8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| KOSPI指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
上海中心城区收购二手住房工作全面加快推进。2026年7月26日，记者从上海市房管局获悉，自今年2月启动收购二手住房用于保障性租赁住房（以下简称“保租房”）试点以来，徐汇、浦东和静安三区积极探索，截至7月25日，三个试点区共收购二手住房551套，其中16户居民已完成置换购置新房。黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦五个区随后于5月扩围实施，积极服务居民置换安居，促进存量住房资产有效流动，加快中心城区保租房筹措供应。（澎湃新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 上海二手房 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
日经225指数跌幅扩大至2%，现报61081.12点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
截至目前，ETF两市成交额报3104.06亿元，较昨日此时放量108.24亿元，分类型来看，股票型ETF成交额1311.95亿元，债券型ETF成交额1086.66亿元，货币型ETF成交额161.91亿元，商品型ETF成交额28.41亿元，QDII型ETF成交额514.96亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| ETF | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 股票型ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 债券型ETF | 中 | 中性 | 短期/波动 |
截至午盘，上证指数跌0.53%，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.47%，北证50涨0.41%。三市成交额14896亿元，较上日放量1530亿元。全市场超3400家个股上涨。 板块题材上，乳业、教育、零售板块涨幅居前；光刻机、存储芯片、元件概念板块跌幅居前。 盘面上，乳业板块再度走高，一鸣食品2连板，良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停，骑士乳业涨超15%，品渥食品涨超10%，熊猫乳品、三元股份、洽洽食品、西部牧业、妙可蓝多跟涨。教育板块持续走高，传智教育3连板，中公教育、全通教育涨停，华图山鼎涨超10%，科德教育、凯文教育、昂立教育、博通股份、学大教育跟涨。零售板块表现强势，东百集团2连板，国芳集团、国光连锁涨停，博士眼镜、小商品城、万辰集团、中国中免、孩子王跟涨。光刻机板块低开低走，茂莱光学跌超15%，芯碁微装、波长光电、蓝英装备、新莱应材、华辰装备跌超10%，永新光学、华特气体、炬光科技、同飞股份、华亚智能跟跌。存储芯片持续走弱，雅克科技、兆易创新、通富微电、至纯科技、彤程新材触及跌停，微导纳米跌超15%，精智达、精测电子、艾森股份、兴福电子、汇成股份、广钢气体、西安奕材、有研硅、科翔股份跌超10%，太极实业、有研新材、华特气体、先导基电、炬光科技跟跌。元件板块震荡走弱，科翔股份跌超10%，中富电路、华正新材、景旺电子跟跌。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 乳业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 零售 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 光刻机 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 存储芯片 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 元件 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
ETF午间收盘涨跌不一，港股通汽车ETF（159121）领涨6.57%，港股通汽车ETF（159239）涨6.24%，港股通汽车ETF（520680）涨6.14%，半导体设备ETF（560780）领跌7.62%，半导体设备ETF（562590）跌7.56%，半导体设备ETF（159558）跌7.53%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 港股通汽车ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 半导体设备ETF | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
股指期货早盘收盘，主力合约多数下跌。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.14%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.20%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.15%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.66%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 上证50股指期货 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 中证1000股指期货 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 沪深300股指期货 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中证500股指期货 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
7月29日，小米创办人、董事长兼CEO雷军微博发文解释小米澎程为什么要做增程。“增程还是纯电，没有技术路线的绝对优劣，只有产品体验的高下之分。”雷军表示，增程市场远未饱和，反而大有可为，“小米澎程的增程，解决了非常多槽点，和早期增程已经不可同日而语”。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 小米 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
伊朗伊斯兰革命卫队29日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队海军继续“全面掌控霍尔木兹海峡”，几小时前打击并拦截了3艘“违规”油轮。公告说，这些油轮“无视其警告，继续在不安全且非法的航线上航行，已被击中并拦截”。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
港股恒生科技指数涨幅扩大至3%，恒生指数现涨1.67%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 恒生科技指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
秘鲁新总统藤森庆子28日任命内阁成员，并在位于首都利马的政府宫主持内阁宣誓就职仪式。 新总统任命了包括部长会议主席（总理）路易斯·加拉雷塔、外交部长卡洛斯·埃斯帕、国防部长拉斐尔·贝朗德、经济和财政部长埃尔默·库巴以及内政部长塞萨尔·阿斯图迪略等19名内阁成员。 加拉雷塔同时担任秘鲁第一副总统。加拉雷塔毕业于圣马丁·德波雷斯大学法学专业，2006年至2021年连续3届当选国会议员，其间于2017年至2018年担任国会主席。 秘鲁当选总统藤森庆子28日在利马宣誓就职，任期至2031年。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 秘鲁索尔 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
磷肥及磷化工板块走高，川金诺涨超10%，川恒股份、湖北宜化、和邦生物、宏达股份、六国化工等跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 和邦生物 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 宏达股份 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 六国化工 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 川金诺 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 川恒股份 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 湖北宜化 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
生态环境部会同国家发展改革委等18个部门今天（29日）联合发布《国家应对气候变化“十五五”规划》，系统部署“十五五”时期应对气候变化的目标任务，为今后五年应对气候变化工作提供清晰指引。根据《规划》，到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放较2025年降低17%，全国碳排放权交易市场覆盖行业单位产品二氧化碳排放比2025年下降3%左右，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，产品碳足迹管理体系基本建成，加强非二氧化碳温室气体监测管控，形成3000万吨二氧化碳当量减排能力，适应气候变化工作体系更加完善，气候适应型社会建设取得阶段性进展，应对气候变化意识和能力持续增强。我国在全球气候治理中的影响力、引导力、塑造力和道义感召力显著提升。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 绿色电力 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 碳排放权 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
韩国综指跌幅扩大至8%，现报5539.64点。个股方面，SK海力士跌超12%，三星电子跌超7%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 三星电子 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
当地时间7月28日，硬盘制造商希捷科技董事长兼首席执行官戴夫·莫斯利（Dave Mosley）在财报会上透露：“公司客户并未缩减长期规划周期，多家厂商主动提出将规划周期延长至2029年及以后，足以证明客户对自身长期基础设施投入的信心。”
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 希捷科技 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
今天（29日），国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，积极推进知识产权快速协同保护工作。目前，已经在全国布局建设83家国家级知识产权保护中心和54家快速维权中心，形成了布局均衡、分层分类、导向鲜明的快速协同保护网络，为地方优势产业创新主体提供快速预审、快速确权、快速维权等“一站式”知识产权保护综合服务。国家知识产权局表示，“十五五”时期，将进一步高质量建设国家级知识产权保护中心和快维中心，推动工作机制更加协调完善，预审授权更加优质精准，维权援助更加及时规范，协同保护更加顺畅高效，深度融入国家重大战略实施，更加有力服务重点产业创新升级，支撑经济社会高质量发展。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 知识产权概念 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
今天（29日）上午，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家知识产权局介绍，今年6月26日，十四届全国人大常委会第二十三次会议审议通过新修订的商标法，这是商标法自1983年施行以来的首次全面修订，体现了我国商标领域立法从“局部修改”向“系统完善”的转变升级。本次修改亮点：一是突出诚实守信。明确强调申请注册和使用商标，应当遵循诚信原则，不得滥用权利损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。二是完善商标注册条件。进一步拓宽商标可注册要素类别，规定动态标志及其与相关要素的组合，例如手机开机动画可以作为商标申请注册，回应新技术、新业态企业需求。三是健全驰名商标制度。一方面，将商标驰名情况作出“认定”的表述修改为“确认”，遏制过度追求驰名认定的现象。另一方面，不再以注册与否区分驰名商标能否跨类保护，更好对接高标准国际经贸规则。四是加大商标管理力度。完善闲置商标退出机制，推动解决商标“注而不用”问题。严厉打击以误导公众的方式使用注册商标的行为。五是从严监管商标代理。明确了从业准则、受托事项、备案义务等，细化了违法情形及处罚标准，进一步加强行业自律，促进商标代理行业健康发展。六是明确部门职责。进一步明确商标注册、管理、执法等部门的职责，完善商标案件行刑衔接机制和跨部门协作机制。修改后的商标法将于明年1月1日正式施行。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 知识产权概念 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |