SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；二季度调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元；二季度资本开支183.7亿美元，分析师预期185.8亿美元。二季度AI Segment（人工智能业务）运营亏损12.6亿美元，分析师预期亏损23.9亿美元。二季度StarLink（星链）订阅用户数1200万，分析师预期1219万；二季度总体成本与开支79.6亿美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| StarLink | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| AI Segment | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| SpaceX | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
AMD第二季度营收115.4亿美元，预估113.1亿美元；公司预计第三季度营收127亿美元至133亿美元，预估125.1亿美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AMD | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
SpaceX二季度收入78亿美元，预期68.1亿美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SpaceX | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨超7%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 闪迪 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| Coherent | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 英特尔 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 迈威尔科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 美股指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 费城半导体指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 光通信板块 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 存储板块 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
三星电子正大力宣传其最先进内存硬件在性能和能效方面的提升，以期在竞争中超越SK海力士和美光科技。三星在一份声明中表示，这一名为zHBM的新系统将高带宽内存垂直堆叠在AI加速器之上，其性能约为下一代HBM5的八倍。作为成为AI时代端到端基础设施提供商努力的一部分，三星还推出了其他新技术，包括zNAND-O和V10 BV-NAND架构。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 美光科技 | 中 | 偏空 | 中期/波动 |
| SK海力士 | 中 | 偏空 | 中期/波动 |
美军中央司令部当地时间8月4日表示，美军继续严格执行对伊朗的海上封锁。截至8月4日，美军已迫使45艘商船改变航线，令2艘船只丧失航行能力，并对2艘船只进行了登船检查。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
SpaceX正与英伟达合作开发「星智AI1」（Starmind AI1）卫星计算载荷。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| SpaceX | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
网络状况监测网站DownDetector显示，用户报告指出美国奈飞（Netflix）出现了问题。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 奈飞 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
英伟达CEO黄仁勋：谁正在赢得人工智能竞赛。不是OpenAI，不是Anthropic，也不是谷歌。是马斯克。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
| 特斯拉 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.75元，较周一夜盘收盘涨50点。成交量423.73亿美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
SpaceX日内涨幅扩大至10%，报126.07美元/股。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SpaceX | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
据报道，白宫不打算公开发布其用于评估先进人工智能模型的新框架。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
消息人士：白宫预计未来数日将延长《琼斯法案》豁免期限。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
丹麦制药巨头诺和诺德周二宣布，公司第二季度调整后营业利润高于市场预期，并上调了全年利润和销售预期。美股盘中，诺和诺德股价跌逾6%，因市场认为公司最新展望未能达到投资者预期。据悉，诺和诺德提前公布了2026年第二季度及上半年部分关键财务指标，正式完整财报预计将于周三发布。与此同时，公司在GLP-1减肥药市场的主要竞争对手礼来也将在周三公布季度业绩。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 礼来 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 诺和诺德 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
费城半导体指数涨幅扩大至7%。英伟达股价上涨2.49%，博通股价上涨7.49%，超威半导体股价上涨9.08%，阿斯麦股价上涨3.63%，英特尔股价上涨10.87%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 费城半导体指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 英特尔 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 阿斯麦 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 超威半导体 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 博通 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
调查结果显示，石油输出国组织（OPEC，欧佩克）7月石油产量增加116万桶/日，至产出1944万桶/日，科威特、沙特、伊拉克增产明显。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
土耳其4日对两艘商用货轮在黑海海域遇袭表示严重关切，并警告说俄乌冲突影响外溢正威胁民用航运和地区稳定。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 粮食 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴加埃说，此次谈判重点是确定船舶可安全行驶的航道。伊朗正与阿曼合作制定管理该海峡航运的“必要机制”，双方谈判全部结束后将向外界公布最终结果。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
周二（8月4日），美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为22.51亿美元。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
据报道，宝洁将收购Thorne。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 宝洁 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |