日经225指数涨幅扩大至1%
日经225指数涨幅扩大至1%，现报62982.09点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 12:06:06 AMID: 7f9ffd2e-c4b0-45f0-bf5a-3beb45a4dd4f
金融市场事件
共 72380 条
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韩国综指涨幅扩大至2%
韩国综指涨幅扩大至2%，现报6143.88点。个股方面，三星电子涨超4%，SK海力士涨超3%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 三星电子 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 韩国综指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 12:05:08 AMID: f38cc8f5-91fc-4902-894a-e8c92726c332
日韩股市集体高开
日经225指数高开0.59%，报62734.68点。韩国综指高开1.09%，报6089.11点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 韩国综指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 12:01:37 AMID: bf8d8da9-7ba4-401d-b705-b471adb5afe0
布伦特原油站上84美元/桶
布伦特原油站上84美元/桶，日内涨2.95%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/29/2026, 12:01:10 AMID: 7db1d472-86c7-4731-963c-e23cfe434e2a
美加计划举行贸易会谈 特朗普：我不在乎美墨加协定
美国总统特朗普周二表示，他不在乎更新美墨加协定（USMCA）一事。与此同时，加拿大透露计划本周派遣高级贸易官员前往华盛顿进行进一步磋商。特朗普接受福克斯新闻频道节目采访时表示，美墨加协定对墨西哥和加拿大更为重要。当被问及是否会更新美墨加协定时，特朗普表示：“我不在乎。我的意思是，我其实并不想这么做。我更愿意保持独立。关键在于：墨西哥和加拿大需要我们，而我们不需要他们。这项协定对他们很重要，但对我们来说并不重要。”特朗普政府7月1日决定不按现有条款续签美墨加协定，启动为期10年的“日落期”程序，除非三国在此之前能就修订条款达成一致。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
7/28/2026, 11:56:33 PMID: 57f79f85-c35a-4130-83c4-3d0c738eaafe
美参议院批准杰伊·克莱顿出任美国家情报总监
记者当地时间7月28日获悉，美国国会参议院28日投票批准美总统特朗普提名的杰伊·克莱顿出任国家情报总监。该职位将赋予其接触美国最高级别国家机密的权限，并负责统筹美国18个情报机构的工作。 美参议院以51票赞成、47票反对的结果确认其任命，投票结果基本按照党派立场划分。 克莱顿曾担任美国证券交易委员会主席，现任纽约南区联邦检察官。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美股 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7/28/2026, 11:55:25 PMID: 9ec7e7f5-8732-4cbf-96dc-58b60a506eb7
纳斯达克100指数期货上涨0.6%，抹去了早前的跌幅
纳斯达克100指数期货上涨0.6%，抹去了早前的跌幅。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 纳斯达克100指数期货 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/28/2026, 11:54:34 PMID: 6a1e3f46-45a2-4508-bb41-2c7abcfd7dac
MCN行业进入存量竞争阶段 转型策略出现明显分化
依托短视频普及和直播电商崛起，国内MCN（多频道网络）行业在过去十年迎来了爆发式扩张。凭借达人签约、内容创作、广告植入、直播带货这套成熟商业模式，大批MCN机构快速崛起，一度被视作创投赛道的“风口”。近期，一则股权转让公告，暴露了MCN行业的经营困境。一家曾为直播平台YY第一大公会的MCN机构，即便手握2000万级粉丝头部主播，年亏损仍接近7000万元。这并非个例，记者梳理发现，包括多家新三板公司及上市公司在内，亏损成为国内MCN机构的普遍现状。有业内人士坦言，行业已经进入存量竞争阶段，受流量成本攀升、商业模式存在短板等问题影响，大小机构的生存路线、转型策略正在出现明显分化。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| MCN行业 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
7/28/2026, 11:54:18 PMID: 51839ca7-9c7d-409b-aaec-fc43bbcb6a74
SK海力士美股盘后转涨，此前一度下跌9%
SK海力士美股盘后转涨，此前一度下跌9%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 短期/反转 |
7/28/2026, 11:46:52 PMID: 83372b76-273d-4160-9ba0-225202136ef4
中东战事导致伊拉克原油出口大幅下降
中东战事爆发以来，霍尔木兹海峡通航几近停滞，导致伊拉克原油出口大幅减少。伊拉克石油部7月28日发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。统计数据显示，5月和6月，伊拉克通过伊南部巴士拉出口原油约2024万桶，通过伊北部基尔库克出口原油约1031万桶，通过伊北部库尔德自治区出口原油约156万桶。而在今年2月，伊拉克原油出口量约为9987万桶。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
7/28/2026, 11:46:34 PMID: 3401cf89-446b-444e-81f7-c83bfd3d34ab
中际旭创：公司有信心保持毛利率的稳定
中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，目前订单的需求量和价格都处于不错的水平，整体行业需求非常旺盛，物料紧缺带来一定供给压力，各家厂商的报价也偏谨慎。公司有信心保持毛利率的稳定，随着2027年2.4T、NPO等高毛利的新产品上量，能够有效拉动整体毛利率的增长。预计未来随着scale-up光连接方案的规模化应用，凭借技术领先与交付优势，公司有望进一步提升整体盈利水平。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7/28/2026, 11:40:37 PMID: 7d4e0f05-bc35-4fd2-885b-560bcfa9d820
智利发布汉坦病毒卫生警报
当地时间7月28日，智利卫生部首次针对汉坦病毒发布卫生警报，覆盖全国16个大区中的13个大区，有效期至2027年7月31日。智利卫生部副部长阿莱杭德拉·皮萨罗表示，截至上周，智利累计报告46例汉坦病毒感染病例、18例死亡病例，病死率达39%，较2025年的18%明显上升，因此政府决定发布卫生警报。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 智利 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
7/28/2026, 11:40:12 PMID: b1fdb595-5d1b-4688-aa47-17f29833340b
“个贷融资成本明示”即将实施 多家机构提前完成合规布局
《个人贷款业务明示综合融资成本规定》8月1日起施行，相关机构加速系统改造、完善协议文本。记者调研发现，部分商业银行、消费金融公司已发布明示贷款成本方案并上线综合融资成本明示相关流程，部分助贷机构也在探索与放贷机构新的合作模式，以适配监管新规要求。 (中证报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 商业银行 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 消费金融公司 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 助贷机构 | 中 | 偏空 | 中期/波动 |
7/28/2026, 11:40:05 PMID: 27f51b06-dbb5-4c4e-99cf-4fae0cb579c7
SK海力士股价收复失地，在盘前交易中转为上涨
SK海力士股价收复失地，在盘前交易中转为上涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
7/28/2026, 11:36:25 PMID: 07a59cc9-22e7-4b84-a352-24bffa8fd511
中银证券全球首席经济学家管涛：沃什深层意图或仍倾向于降息
中银证券全球首席经济学家管涛刊文表示，美联储内部对美国通胀走势和利率政策的分歧仍将延续，并清晰地划分为三大阵营：一是以威廉姆斯为代表的鸽派阵营。二是以沃勒为代表的中性阵营。三是以沃什为代表的鹰派阵营。7月15日，沃什在参议院银行委员会作证时，频繁表达对通胀的不满，重申美联储对高通胀“零容忍”，并将继续致力于推动通胀回落至目标水平。综合来看，不排除沃什当前正借美国经济和就业仍具韧性之机，展示其捍卫物价稳定使命及美联储独立性的鹰派立场，以尽快在市场和美联储内部树立威信，锚定市场通胀预期。但从其推动修订通胀框架，以及对AI通缩效应的长期研判来看，沃什深层意图或仍倾向于降息，甚至其在首秀时直言“更在意通胀小数点左边的数字”。从这个意义上讲，年内美联储大概率继续维持现状。反倒是今明两年，若在上述内外部冲击下，美国发生金融动荡、经济衰退或就业恶化，美联储仍有可能重启降息。当前市场对加息的定价可能已经过度。（上证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| USD | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/28/2026, 11:33:32 PMID: f2daca6d-4a9a-46b0-95e3-e25d764d7be5
多地划定政府投资基金投向“路线图”新能源、传统产业升级、人工智能是核心布局方向
据记者不完全统计，7月份以来已有山东、山西、吉林、甘肃、内蒙古等地相继公布政府投资基金重点投资领域清单。此外，河北对外发布了《河北省政府投资基金重点投资领域清单（试行）（征求意见稿）》。 从投资领域看，新能源、传统产业升级、人工智能是各地的核心布局方向。同时，各地立足自身资源禀赋与产业基础，在成熟产业扶持、前沿未来产业培育两大维度走出差异化布局路径。 受访专家表示，新能源、传统产业升级、人工智能成为各地共同发力方向，贴合国家产业转型顶层规划，有利于凝聚跨区域产业发展合力。同时，各地结合资源基础差异化布局，能够规避同质化投资、低效重复建设问题。此外，清单清晰划定投资边界，可充分发挥政府基金耐心资本属性，撬动社会资本聚焦科创、绿色等实体经济领域，补齐各地产业链短板。（证券日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 新能源 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 传统产业升级 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/28/2026, 11:29:23 PMID: c2e59298-2fa0-4bf1-a320-a069eeb55ae4
AI改变经济运行底层逻辑 专家表示实施“投资于人”的战略
随着人工智能（AI）与各领域加速融合，AI不仅成为资本市场高度关注的投资热点，还在改变宏观经济运行的底层逻辑。 国家统计局日前发布的最新数据显示，今年上半年我国规模以上工业企业营业收入同比增长6.5%，其中，电子行业利润同比增长96.9%，成为规上工业企业利润较快增长的重要支撑。国家统计局工业司首席统计师于卫宁介绍，这主要得益于AI与各领域加速融合，算力需求大幅增长。 北京大学国家发展研究院院长黄益平认为，当前AI并未显著提升全要素生产率，这属于技术落地的短期滞后现象。随着产业调整、资源优化配置逐步完成，AI将成为经济增长的核心动力。 着眼于进一步推动AI创新与应用，黄益平表示，应坚持“以人为本”的原则，实施“投资于人”的战略。培养掌握“专业领域+AI工具”的复合型人才，促进“人机协同”；完善失业保险与兜底社会保障，建立覆盖生命全周期、健康全过程的优质高效护理服务体系。(人民财讯)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中国宏观经济 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 电子行业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/28/2026, 11:27:02 PMID: 6eadb88e-2b88-4dc0-a045-2f18b3a8fe54
SK海力士：HBM4E样品上半年已交付
SK海力士财报披露，HBM4已于第二季度量产出货，并将于下半年扩大生产。HBM4E样品上半年已交付，其采用了兼具技术成熟度与量产稳定性的最优制程工艺。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| HBM | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/28/2026, 11:21:39 PMID: 07c7db3d-e929-4104-8536-58f94fd8697b
WTI原油期货涨幅扩大至5%
WTI原油期货涨幅扩大至5%，报83.3美元/桶。美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| WTI原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
7/28/2026, 11:17:55 PMID: 9b39d0ed-9464-497a-90ee-9fe8e664dbd9
SK海力士：存储器需求增长趋势有望持续，正与客户推进多年期合约
7月29日，SK海力士财报披露，上半年累计营收首次突破100万亿韩元。与去年同期相比，营收和营业利润分别增长257%和557%。公司预测，存储器需求增长趋势有望持续。基于上述需求前景，SK海力士正与客户推进多年期合约，以保障中长期供应稳定。目前公司已与包括核心客户在内的十余家客户结束讨论长期供应协议，并正与业内主要客户进一步展开洽谈。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 存储器 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/28/2026, 11:17:36 PMID: 972be516-403a-47cc-baad-93b463986a8e