铠侠正式推出首款支持GPU直接访问高速闪存的GP系列固态硬盘KIOXIA GP1，该产品实现了100M IOPS的极致随机读取性能。KIOXIA GP1系列旨在支持将高速闪存介质引入显存系统的新兴AI存储架构，使AI系统能够以远低于增加HBM的成本访问更大的数据集，同时提高GPU利用率。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 铠侠 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| AI存储 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
现货白银站上59美元/盎司，日内涨1.46%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
近日，北京经济技术开发区举办“亦企创未来”迎商主题活动——北京亦庄商业航天开放日，经济技术开发区近百家商业航天上下游产业链企业及金融机构参加。活动现场，北京经济技术开发区机器人和智能制造产业局、中国航天标准化与产品保证研究院、京东工业签署合作备忘录，共同建设运营全国首个商业航天产品可靠性平台——北京火箭大街商业航天产品可靠性平台。三方将以航天高可靠技术和京东国际领先的供应链能力，为航天企业提供更加安全、可靠、完备的产品供给。据介绍，北京火箭大街商业航天产品可靠性平台由北京经济技术开发区统筹部署，将于近期正式上线，致力于为商业航天企业提供从供应商选择推荐、质量风险筛查到正品保障、智能履约的全链路数智供应链服务。平台上线后，将依托京东工业的百万级SKU商品库和航天标准院的专业认证能力，在品类品质、履约交付、行业解决方案等维度为商业航天产业降本增效。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 京东 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 商业航天 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
王思聪正在从万达系逐步退出，近日又卸任一家万达系公司的董事。据天眼查工商信息显示，万达产业投资有限公司于7月27日完成高级管理人员备案变更，王思聪正式卸任公司董事，张春远同步退出董事席位，陈洪涛新晋出任董事。近六年内，王思聪已经三次从万达核心公司卸任董事，持续拉开了与万达集团运营层面的距离。（界面）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 万达集团 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
8月4日，记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准，通过国际电工委员会（IEC）发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。（中证金牛座）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 工业通信设备 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
现货白银涨超1%，现报58.85美元/盎司。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 白银 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
8月4日，上海今年集中出让的第七批次地块进入现场竞价环节。其中，位于上海浦东新区唐镇地区的浦东新区PDP0-0405单元C-02E-01地块吸引四位竞买人。经过47轮竞拍，最终中国旅游集团有限公司旗下的杭州旅投房地产开发有限公司和招商蛇口（001979.SZ）旗下的上海虹润置业有限公司组成的联合体以15.8亿元的总价竞得该地块，未触及17.22亿元的中止价。地块成交楼面价48114元/平方米，溢价率28.45%。（澎湃新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 招商蛇口 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
路透社和益普索集团3日发布的民调结果显示，美国总统特朗普的支持率跌至35%。根据这份民调，特朗普的支持率从上月的37%降至35%，只比其任内支持率最低水平高出1个百分点。在参与此次民调的注册选民中，约37%的人认为民主党在经济治理方面更胜一筹，选择共和党的比例为36%。这是近10年来民主党在这一数据上首次反超共和党。此外，民调结果显示，如果现在举行国会选举，42%的注册选民会投票给民主党，37%的注册选民会投票给共和党。路透社解读称，本次民调结果表明，特朗普对伊朗战事导致能源价格上涨等问题的处理方式，可能影响共和党在11月美国中期选举中的前景。本次调查于7月29日至8月3日在全美以线上方式进行，收集了4505名美国成年人的反馈。 (新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 美元指数 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
非洲首条沙漠重载铁路——阿尔及利亚西部铁路矿业线2日正式启动通信、信号及电力系统工程建设。该铁路矿业线全长950公里，中国铁建与当地国有企业承建其中的575公里。这是中企在阿承建的最大基建工程。项目自今年2月通车以来，完善了阿尔及利亚国家铁路网，助力阿西南部省份互联互通和经济发展。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 中国铁建 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
据瑞丰光电消息，8月3日，瑞丰光电走进上海延锋彼欧，聚焦汽车照明技术的未来发展趋势，双方围绕车载交互显示与照明智能升级，并就车规可靠性、成本优化等实际落地问题开展深度交流。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 瑞丰光电 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
汇丰控股公告，2026年上半年列账基准除税前利润195.22亿美元，较2025年上半年的158.1亿美元增加37亿美元，增幅为23%。除税后利润153.21亿美元，同比增23%。收入377.42亿美元，同比增11%。净利息收益率为1.61%，较2025年上半年上升4个基点。董事会已通过派发第二次股息每股0.1美元，并有意启动最多10亿美元的股份回购。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
港股午间收盘，恒生指数跌0.49%，恒生科技指数跌0.19%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.3%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.67%。板块方面，通信设备Ⅲ、通信设备Ⅳ板块涨幅靠前；金属包装、休闲设施板块跌幅靠前。个股方面，真健康医疗-B涨19.17%，芯碁微装涨18.44%，中际旭创涨16.7%，剑桥科技涨16.05%，迅策涨15.15%；国富量子跌7.14%，中国信达跌5.53%，MINIMAX-W跌4.94%，华润饮料跌4.52%，小鹏集团-W跌4.28%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 小鹏集团-W | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 恒生指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 恒生科技指数 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
企查查APP显示，近日，北京国际数据服务有限公司成立，法定代表人为李振军，注册资本为5000万元，经营范围包含大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由北京数据集团有限公司、北京大兴经济开发区开发经营有限公司共同持股。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 大数据服务 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
国际数据公司（IDC）发布《中国外骨骼机器人市场份额，2025》研究报告显示，2025年中国外骨骼机器人市场规模超过16亿元，出货量约2.6万台。其中，医疗康复市场仍占据主要市场价值，消费助力市场则贡献了七成以上出货量，行业应用持续拓展新的增长空间。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 外骨骼机器人 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
东山精密8月4日在互动平台表示，公司持续跟踪前沿光互联技术，积极开展相关预研。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
天眼查App显示，近日，长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司发生工商变更，注册资本由约56.3亿人民币增至约61.3亿人民币。该公司成立于2022年3月，法定代表人为赵纶，经营范围为创业投资、以自有资金从事投资活动，由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 中 | 中性 | 长期/趋势 |
10年期日本国债收益率在10年期国债招标后走势反转，最新上涨4.5个基点，报2.865%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日本10年期国债 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
截至目前，ETF两市成交额报3049.98亿元，较昨日此时放量41.56亿元，分类型来看，股票型ETF成交额1084.99亿元，债券型ETF成交额1345.48亿元，货币型ETF成交额98.66亿元，商品型ETF成交额20.87亿元，QDII型ETF成交额499.97亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| ETF市场 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
深圳市房地产信息平台数据，7月全市新建商品房共计成交3773套，环比下跌35.2%，同比上涨19.3%；其中住宅成交2664套，环比下跌6.8%，同比上涨32.5%。拉长周期看，1—7月新房累计成交35104套，同比微增0.7%；其中住宅累计成交21935套，同比下降10.6%，降幅较上半年有所收窄。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 深圳房地产 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
ETF午间收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF（159382）领涨8.34%，创业板人工智能ETF（159363）涨8.33%，创业板人工智能ETF（159381）涨8.21%，养殖ETF（159020）领跌3.57%，银行ETF（512410）跌2.52%，银行ETF（515290）跌2.47%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 银行ETF | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 养殖ETF | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 创业板人工智能ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |