台光电、台耀、联茂等高阶CCL供应商，近期均已陆续与客户沟通涨价。其中，台耀已向客户发出通知指出，受铜箔、玻璃布、环氧树脂等原料价格与加工费持续上涨影响，加上部分供应商停止部分产品供应，自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%。台光电也宣布，第二季起将对高阶材料启动新一波调价，幅度约10％，主要锁定AI服务器、交换机等高阶应用。联茂预计4月也将跟进调涨，涨幅同样约10％。(科创板日报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
4月15日，苹果官微发文表示，安全研究人员最近发现，存在一些基于网页的攻击，它们会借助恶意网页内容，对过时版本的iOS发起攻击。例如，如果用户使用的是较旧版本的iOS，一旦点按恶意链接或访问被入侵的网站，iPhone上的数据就可能面临被盗的风险。在发现这些问题后，苹果进行了全面调查，并在第一时间针对最新的操作系统版本发布了软件更新，旨在解决相关漏洞，阻断这类攻击。如果用户的iPhone运行的是较旧版本的iOS，请立即更新以保护数据安全。无法更新设备的用户，如果设备支持，可考虑启用锁定模式，以防范恶意网页内容及其他威胁。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 无直接资产 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
现货黄金失守4830美元/盎司，日内跌0.29%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
4月14日，国家电投集团党组书记、董事长刘明胜，总经理、党组副书记徐树彪在海口拜会海南省委书记冯飞，省委副书记、省长刘小明，就进一步深化央地合作开展交流。冯飞表示，海南正加快建设生态一流、绿色低碳的中国特色自由贸易港，愿同国家电投集团加强优势互补，聚焦新型电力系统构建、绿色低碳产业发展、能源科技创新、能源国际合作等领域深化合作，形成更多务实成果。刘明胜表示，国家电投集团高度重视与海南的战略合作，将持续优化在琼投资布局，以更大力度、更实举措助力海南低碳岛建设，围绕增加绿色能源供给、新型储能发展等方面加快推动项目落地。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 新能源 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
2026年一季度，银行理财子公司管理规模排名再现调整，股份行理财子公司优势进一步凸显，行业集中度持续上行。业内人士认为，随着存量业务向持牌机构加速迁移，银行理财行业正由规模扩张迈入结构重构阶段，竞争逻辑也由渠道驱动逐步转向投研与资产配置能力驱动。（上海证券报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 银行理财 | 中 | 中性 | 长期/趋势 |
银河证券研报指出，AI大模型训练与推理需求的指数级增长，光模块市场快速发展，叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构，将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外，受限于磷化铟材料，2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补，预计2026年800G光模块中硅光方案占比将超过50%，而在1.6T光模块中占比更是高达70%—80%。此外，上游的法拉第旋转片和高端CW光源等物料也处于紧缺状态，进一步凸显了硅光技术作为缓解供应链压力、提升集成度关键路径的战略价值。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 硅光技术 | 高 | 偏多 | 中期/波动 |
| 光模块 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
日经225指数高开0.67%，报58265.18点。韩国综指高开2.91%，报6141.60点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 韩国综指 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
4月14日下午，湖北省委书记、省人大常委会主任王忠林到长江存储调研并主持召开世界级存算一体化产业基地建设推进会。王忠林强调，要乘势而上，全力服务长江存储做大做强，打造集成电路领域世界级龙头企业。要强化技术攻关，聚焦存算一体芯片、下一代闪存芯片、先进封装等重点方向，加大高端芯片研发创新力度，持续提升产业链供应链韧性与稳定运行水平。要借力发展，充分发挥长江存储“链主”企业优势，全力抓好招商引资、招才引智“双招双引”工作。要优化服务，坚持全省“一盘棋”，进一步完善工作机制，加强土地、能源、资金等要素保障，及时研究解决产业基地发展中遇到的困难和问题，让长江存储等企业在湖北放心投资、安心经营、舒心发展。（湖北发布）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 集成电路 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 长江存储 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
当地时间4月14日，西南航空宣布任命Sabrina Callahan为公司首位首席数字与营销官，并任命Nandika Suri为“快速奖励”（Rapid Rewards）计划副总裁。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 西南航空 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
国金证券研报指出，霍尔木兹海峡并非单一的能源运输通道，而是嵌入全球工业体系的关键供给节点。一旦发生扰动，影响并非局限于油气价格，而是沿着原材料体系向工业生产端持续扩散。红海危机改变的是运输路径，霍尔木兹冲击触及的是供给本身。问题不在短期价格波动，而在于供给约束一旦被反复验证，产业链会从效率优先转向安全优先，原有分工随之调整。机会不来自需求扩张，而来自供给缺口与替代能力之间的错位。中国在部分链条上具备替代能力，是相对受益的一方。从供给端往下看，结构性空间主要沿三条路径展开：能源体系的稳定性溢价、粮食安全的定价重构，以及制造业替代路径重估。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 长期/趋势 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
据伊朗新闻电视台15日报道，伊朗和美国代表团可能本周晚些时候在巴基斯坦首都伊斯兰堡重启谈判。伊美双方上轮谈判未能达成协议，在多个问题上存在分歧。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
当地时间4月14日，微软公司宣布拟购买约3200英亩土地，在怀俄明州夏延市建设数据中心。此次扩建基于微软在夏延的现有数据中心布局。微软已承诺投入超过6800万美元用于夏延市已建成及规划中的场外基础设施升级，包括道路与雨水管网改善、步道系统与绿道优化、新建泵站及市政供水设施升级等。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 微软 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
据朝中社15日报道，朝鲜外务省日本研究所政策室长14日发表谈话说，日本政府日前发布的2026年版《外交蓝皮书》充斥惯用的强盗逻辑、荒谬绝伦，是粉饰“军国主义步伐”的阴谋文件。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
WTI原油跌超4%，现报87.33美元/桶。特朗普称美国对伊朗的战争已经结束。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
记者当地时间4月14日获悉，美国总统特朗普在最新采访中表示，美国对伊朗的战争已经“结束”。北京时间8日早（美国东部时间7日晚），美国和伊朗宣布停火并开启为期两周的谈判。以色列总理内塔尼亚胡办公室随后发表声明称，以色列支持停火，但停火不包括黎巴嫩。美伊双方随后在11日开启了谈判 ，但直至12日谈判结束，双方仍未达成协议。美国总统特朗普14日表示，与伊朗会谈“可能未来两天内”在巴基斯坦举行。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
伊朗方面消息称，目前已有超过2410万伊朗人在名为“为伊朗捐躯”的网站上登记注册，志愿为国献身。该活动由伊朗社会各界人士在公共媒体和公众空间提出，旨在创建一个平台，让人们能够自愿表达保卫国家的意愿。平台的主要目标是为伊朗民众提供一个象征性参与的机会，并记录下他们支持国家安全和领土完整的集体意志。此前，伊朗总统佩泽希齐扬和议长卡利巴夫已宣布加入该活动。伊朗人口约9000万，是中东地区人口第二大国，仅次于埃及。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
齐翔腾达在机构调研时表示，公司甲乙酮装置设计产能达26万吨/年，为当前全球规模最大的甲乙酮装置。受中东局势持续动荡及全球供应链重构影响，海外甲乙酮产能出现减产与关停情况。日本、欧洲等地区的主要甲乙酮装置采用硫酸法工艺，存在装置老旧、环保压力加剧、运行成本攀升等问题，部分装置已逐步退出市场，致使海外甲乙酮供应缺口持续扩大。国内甲乙酮产能则呈现高度集中、新增产能有限的特征。公司的产能规模优势将进一步转化为成本控制与市场定价权优势，为巩固行业龙头地位提供坚实支撑。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 齐翔腾达 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 化工品 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
361度在港交所公告，主品牌产品（线下渠道）于2026年第一季度的零售额（以零售价值计算）较2025年同期录得约10%的正增长。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 361度 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
伊朗总统佩泽希齐扬14日在社交媒体发文，赞扬西班牙、中国、俄罗斯、土耳其、意大利、埃及6国所展现的反战立场。佩泽希齐扬在帖文中说，“文明的本质会在关键的历史节点上得以彰显”。上述6国的立场“源于它们深厚的文化和历史根基”。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 黄金 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
近日，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》，推出八项针对性改革举措，引发市场广泛关注。多位券商非银分析师普遍认为，政策在融资端和投资端协同发力，有望共同提升资本市场服务新质生产力能力，同时也打开了券商投行业务、机构业务、财富管理业务的成长空间，夯实证券行业高质量发展基础。还有分析师认为，在业务扩容与能力重构的双重机遇下，将促使券商提升专业服务能力和合规风控水平，行业马太效应或将进一步显现。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 券商股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 创业板 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |