记者从润六尺科技获悉，近日，华为技术有限公司相关业务团队到访润六尺科技，双方就国产算力基础设施的行业趋势、应用场景及合作模式进行了深入交流与探讨，标志着双方在算力服务领域的合作迈出了实质性步伐。当前，深圳等多个城市的算力基础设施项目已陆续启动，全国各地的数据局也在密集推动相关规划，国产算力的市场窗口正在全面打开。面对这一历史性机遇，双方都认为，产业链各方应当发挥各自优势，形成合力。下一步，双方将继续深化沟通，围绕具体项目探索更加高效、务实的合作路径，共同推动国产算力从技术优势转化为产业价值。(人民财讯)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 华为 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 润六尺科技 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 国产算力 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
记者从国家发展改革委2026年上半年发展改革形势通报会上了解到，下半年，我国将多措并举推动经济持续向新向优向好发展。国家发展改革委表示，下半年要抓好“十五五”规划部署落实，宏观政策要发力提效，加大逆周期调节力度，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，强化宏观政策取向一致性。在有效扩大国内需求方面，将促进投资止跌回稳，协同推进109项重大工程和“六张网”规划建设，扎实推进“两重”建设和“两新”工作，重点聚焦投资空间大、民营企业投资意愿强的成长性行业领域推出一批政策措施，让民间投资“放心投”“投得动”“多参与”；大力稳定提振消费，推动促消费政策落地。在加快建设现代化产业体系方面，将坚持因地制宜、分类施策培育壮大新兴产业和未来产业；深入实施“东数西算”工程，统筹布局、有序建设算力设施；加快打造一批人工智能标杆应用，在制造、农业、能源等重点行业加快赋能，加快人工智能法立法进程；促进服务业优质高效发展，推动重点行业提质降本降碳。在全面深化改革方面，将纵深推进全国统一大市场建设，营造公平有序的市场竞争环境，系统推进场景培育和开放，深化国资国企改革，依法促进民营经济高质量发展，保护民营企业合法权益，支持民营企业参与国家重大项目。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| A股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| AI概念股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| CNY | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
WTI原油跌超3%，现报81.06美元/桶。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
据同花顺iFinD数据，沪深京三市成交额超2万亿元，较上日此时放量2258亿元，预计全天成交金额约2.6万亿元。截至目前，沪市成交额9193亿元，深市成交额10668亿元，北证50成交额141亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
韩国综指涨幅扩大至18%，现报6600.3点。个股方面，SK海力士涨超29%，三星电子涨超28%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| SK海力士 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 韩国综指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
当地时间7月30日晚间，印度马哈拉施特拉邦一栋四层建筑发生倒塌。总台记者31日获悉，事故目前已造成9人死亡，另有多人可能仍被困在废墟下。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 印度经济 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
SK海力士股价在首尔涨幅扩大至30%，触及涨停。注：韩国主板（KOSPI）个股涨跌幅为 ±30% 。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
据同花顺iFinD数据，截至目前，南向资金净买入超30亿港元，其中港股通（沪）买入超15.91亿港元，港股通（深）买入超14.68亿港元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 港股通（深） | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 港股通（沪） | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 港股 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7月31日，字节跳动宣布发布新一代视频创作模型Seedance 2.5。据介绍，Seedance 2.5正在陆续上线即梦AI、豆包专业版等平台，API 服务也将在近期上线火山方舟。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI视频创作板块 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 字节跳动 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
云知声公告，近日本公司成功中标南宁市级平台公司出资建设的模数空间项目。此外，后本公司再度斩获厦门市级AI公共平台项目，两大市级标杆项目合计签约金额总计超人民币2000万元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 云知声 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
晶泰科技日前在沪发布XtalPi Science科学智能平台与Genius Agents科学智能体矩阵，并联合26家产业、高校及科研生态伙伴，共同发起成立 “科学智能开放生态联盟”。(上观新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 生物科技 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
据美国媒体30日报道，美太空探索技术公司一枚废弃的“猎鹰9”号火箭第二级残骸预计将于8月5日撞击月球。这一事件有望产生可被地面和空间望远镜观测到的喷射羽流，为研究月球撞击过程和未来月球探测任务提供重要数据。 近日发表在预印本网站arXiv的两篇研究显示，这枚“猎鹰9”号火箭第二级重约3900公斤，预计将在美国东部时间8月5日2时35分左右（北京时间8月5日14时35分左右）以约每秒2.43公里的速度撞击月球表面。预计撞击地点位于月球爱因斯坦陨石坑附近区域。研究人员预测，撞击产生的闪光和喷射羽流可通过地面和太空观测设施观测到。 据美国媒体报道，该火箭第二级残骸来自2025年1月15日实施的一次月球着陆器发射任务。研究人员表示，在那次任务中，“猎鹰9”号火箭第二级被留在一条与月球轨道相交的高地球轨道上，目前正沿着预计将与月球表面相撞的轨道飞行。 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究人员本杰明·费尔南多领衔的团队发文称，此次撞击还可用于验证未来月球地震探测任务所需的分析方法，研究月球撞击产生的尘埃和喷射羽流，评估人造太空碎片撞击可能带来的风险。研究人员表示，通过测量分析撞击产生的喷射物，能够帮助了解撞击区域月球地质状况，为研究月球构成提供数据。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 太空探索 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 月球探测 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
荷兰基础设施与水资源管理部30日说，受持续干旱和高温影响，莱茵河荷兰段水位已降至阿姆斯特丹标准水位（NAP）以上6.47米，创下有记录以来最低。 NAP是荷兰全国统一的高程基准面，又称水准零点。上述数据在紧邻德国边境的荷兰洛比特水文站测得，打破了该河段水位2022年8月创下的NAP以上6.48米的最低纪录。水利部门预计，未来几天莱茵河水位将进一步下降。 荷兰政府16日发布的一份公报显示，该国将水危机级别从“即将发生”调升至“实际缺水”。干旱对荷兰自然、农业和航运的影响日益加剧。 除莱茵河外，欧洲其他主要河流水位也在下降。国际科研机构“世界天气归因联盟”23日发布研究报告说，人类活动导致的气候变化加剧了欧洲当前的严重干旱。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 能源 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 航运 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
恒隆集团公告，2026年上半年总收入63.41亿港元，同比增长22%。股东应占基本纯利11.23亿港元，同比下跌6%；股东应占纯利7.46亿港元，上年同期6.97亿港元。每股中期股息0.21港元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 恒隆集团 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
当地时间7月31日，国际足联表示，尽管受到以欧足联为首的强烈反对，但仍将继续推进拟议中的“世界杯等赛事业务股权出售”磋商程序。国际足联主席因凡蒂诺日前提出一项计划，旨在成立一家价值200亿美元的子公司来运营世界杯及其他赛事，并向私人投资者出售少数股权。因凡蒂诺称，此举是在全球推广足球的“黄金机遇”，将释放“此前未被挖掘的商业价值”，并增加对各会员协会的资金支持。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 国际足联相关资产 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
据贵州省纪委监委31日通报，贵州省贵阳市委常委、秘书长刘本立涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 贵阳当地相关企业 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
瑞丰新材公告，完成工商变更登记并换发营业执照；明阳电气公告，公司为博瑞天成向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请授信业务提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000 万元，公司与民生银行广州分行签订了《最高额保证合同》。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 瑞丰新材 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 明阳电气 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
中共中央政治局7月30日下午就高质量推进国防和军队现代化进行第二十七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，“十五五”时期，要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代强军思想，强化政治引领，深化创新发展，高质量推进国防和军队现代化，如期实现建军一百年奋斗目标，推动基本实现国防和军队现代化取得决定性进展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强战略支撑。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 国防军工板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
港股午间收盘，恒生指数跌0.11%，恒生科技指数涨0.7%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.15%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.34%。板块方面，IT咨询与其他服务、IT服务板块涨幅靠前；手机、可选消费经销Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，海致科技集团涨43.1%，芯碁微装涨26.99%，迈富时涨22.53%，广合科技涨20.94%，智谱涨20.53%；安克创新跌10.06%，小米集团-W跌6.89%，百威亚太跌5.39%，现代牧业跌4.61%，青岛啤酒股份跌4.53%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 恒生科技指数 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 小米集团-W | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 安克创新 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 恒生指数 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 海致科技集团 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
景顺（Invesco）首席全球市场策略师莱维特（Brian Levitt）接受记者采访时表示，尽管年底前再加息一次的可能性有所增加，但鉴于通胀预期仍锚定在较低水平，即便再次加息，也仅属于本轮紧缩周期尾声阶段的“一次性”微调。他还判断，美联储最终将在2027年转向降息。（第一财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 美元指数 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |