AI应用方向走高，传智教育5连板，易点天下、蓝色光标、中文在线涨停，海天瑞声、优刻得涨超15%，科蓝软件、杰创智能、弘信电子、每日互动、平治信息、汉得信息、凌云光、青云科技、值得买、光云科技、彩讯股份、凡拓数创、华宇软件、首都在线、因赛集团涨超10%，亚信安全、新致软件、深桑达A、拓斯达、并行科技跟涨。相关ETF方面，软件ETF嘉实（159852）涨6.42%，成交额5.95亿元，游戏ETF华夏（159869）涨3.93%，成交额4.04亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| A股软件板块 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
特斯拉中国7月31日公布了2026.14.13版本的车机软件更新，覆盖Model3、ModelY、ModelS、ModelX车型。2026年7月31日已开始分批次推送，其中一条软件更新主要升级内容就是“豆包大模型”：一款智能语音助手，不仅能提供实时信息，还能展开自然流畅的对话；支持多款精品音色，可搭配“万事通”“音乐爱好者”以及“故事会”等个性化角色，需要开通高级车载娱乐服务以使用此功能。（中新经纬）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 豆包（字节跳动） | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 特斯拉 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，当前，全球每销售10台人形和四足智能机器人，就有8台来自中国。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| A股机器人板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
记者在第十二批国家组织药品集中带量采购开标现场看到，中国银行、中国出口信用保险公司、招商银行、浦发银行、上海银行等金融机构，以及中国药品价格登记系统等机构在现场设置服务展位，为参与企业介绍“集采贷”“BD贷”“管线研发贷”“药品价格登记”等相关服务。现场工作人员对记者介绍，集采中选后，部分企业尤其是首次中选企业可能面临短期资金周转压力，相关贷款产品利率可低至3%以下，将为企业缓解资金压力。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 医药板块 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
隔夜伦敦现货金震荡走高，上涨0.81%，报4100.34美元/盎司；SHFE黄金夜盘上涨1.2%。美经济数据公布，二季度GDP年化增长1.5%不及预期，PCE物价指数上涨3.4%，环比出现负增长。通胀预期降温，美元指数回落，短线黄金进入反弹行情，但需要考虑到美伊局势的反复性，通胀警报尚未完全解除。 美国6月PCE物价指数环比下降0.1%，为2020年以来首次录得月度负增长，同比升幅从前月的4.1%收窄至3.7%；剔除能源的核心PCE同比增速由3.4%小幅回落至3.3%，环比仅上涨0.1%，低于市场预期的0.2%。通胀降温源于6月油价回落，但7月美伊冲突不断，通胀预期难免反复。美国7月25日当周初请失业金人数由前值的18.8万人升至19.7万人，但略低于预期值20万人。地缘政治方面，美伊相互打击不断，谈判前景堪忧。昨日美元指数大幅回落，推动金价反弹。美伊虽然再次互相打击，但从市场反馈来看对黄金利空影响有所减弱，但市场或聚焦在美联储政策方面，在9月加息概率不降反升下，反弹应谨慎看待，当前地缘反复及宏观不确定性环境下，仍以轻仓观察为主。（光大期货）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
世界贸易组织7月30日在其网站上发布消息说，巴西已就美国根据《1974年贸易法》第301条对原产于巴西的产品采取的新关税措施发起世贸组织争端解决程序。巴西表示，美国相关关税措施不符合世贸组织《1994年关税与贸易总协定》和《争端解决谅解》的多项规定。世贸组织争端解决程序启动60天后，如果磋商未能解决争端，申诉方可请求设立专家组进行裁决。巴西政府7月23日发表声明，反对美国以所谓“强迫劳动”为由对巴西征收12.5%的关税，认为该措施“缺乏法律依据”。巴西方面将立即启动相关程序以维护国家利益。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 雷亚尔 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
现货黄金失守4080美元/盎司，日内跌0.55%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
港股恒生科技指数涨幅扩大至1%，恒生指数现跌0.05%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 恒生科技指数 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，上半年，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链、多环节实现突破。深度求索、月之暗面等本土企业先后发布参数规模达到“万亿”级别的开源大模型，国产大模型全球下载量突破100亿次。下一步，国家发展改革委将统筹高质量发展和高水平安全，让人工智能这匹千里马既跑得快又跑得稳。一是加快自主创新，聚焦大模型的基础理论、训练、推理效率、多模态、智能体等前沿方向，加强基础研究和技术创新；二是突出应用，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设；三是深化生态系统，大力培育智能衍生企业，重点把握好发展和安全的动态平衡，将加快人工智能法的立法进程。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
今天上午，国家发展改革委举行7月份新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人表示，为加快规划建设“六张网”，国家发展改革委会同有关部门和各地方，针对每张“网”精准谋划制定专项规划或实施方案，力争尽快形成实物工作量。 据介绍，在“六张网”方面，目前，一大批项目抓紧开工，拟于年内开工的重大单体项目多数已实现开工；一大批项目加快建设，国家水网大动脉中的南水北调中线引江补汉工程、能源大动脉上的四川阿坝1000千伏变电站等加紧实施；还有一大批项目建成运行，在郑州的国家超算互联网核心节点，有数万张国产AI芯片正在高速运行。“六张网”建设正在加快推进，政策红利也在持续释放。 下一步，国家发展改革委将会同有关方面，突出多网协同、软硬协同、场景协同，抓紧细化落实具体方案，因地因业加快推进建设。 国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅介绍，“十五五”时期新型电网拟投资超5万亿元，通过电网架构、输电储能技术、供电服务等创新，更好满足用电以及新能源消纳等需求，提升应对自然灾害和快速恢复的能力。“十五五”时期地下管网拟投资约5万亿元，将加快补齐燃气、供排水、供热等短板弱项，提升城市基础设施安全韧性和人民群众生活品质。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 地下管网 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 电网 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，要强化人工智能风险监测防控，建立健全技术监测、风险预警、应急响应体系，坚持人工智能的发展由人主导、为人所用、与人为善，积极应对人工智能对经济运行、就业分配等方面的影响冲击。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
开盘仅1个小时，科创50ETF华夏（588000）、创业板ETF易方达（159915）成交额均破100亿，较昨日此时大幅放量成交。7月份申赎净流入分别为446.81亿元、393.31亿元为资金净流入最多的2只宽基ETF。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 科创50ETF(588000) | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 创业板ETF(159915) | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
联合国欧洲经济委员会（简称联合国欧经委）30日发布新闻公报称，今年欧洲已有超过43.4万公顷土地被野火烧毁。随着野火继续在欧洲和北美肆虐，气候行动的紧迫性更加凸显。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 气候概念 | 低 | 中性 | 中期/波动 |
| 碳排放权 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 数据中心 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 算力 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| AI | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
兆易创新、德明利相继炸板，此前一度双双一字涨停。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
| 德明利 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，规划建设“六张网”是有效扩大国内需求的重大举措，在各方共同努力下，一大批项目正在抓紧开工。下一步，国家发展改革委将会同有关方面突出“多网协同、软硬协同、场景协同”，细化落实具体方案。一是注重一体统筹布局，多网协同推进；二是注重实现高效应用，解决实际问题，坚持问题导向和目标导向，把钱花在刀刃上；三是注重打通堵点卡点，提升治理水平。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 智慧城市 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 数字经济 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 基础设施建设 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
TCL华星CEO赵军在2026 ChinaJoy期间接受记者采访时表示，印刷OLED是一种精准适配中尺寸产品的显示技术，未来也有向小尺寸扩展的潜质。目前，公司一方面依托于武汉的5.5代线快速切入，推进印刷OLED全品类产品的开发与市场导入，公司正在与多个头部IT客户进行联合开发验证，为t8产线大规模量产打好基础，其中与微星的合作产品已经发布，即将量产；另一方面，t8产线建设正在正常推进，已于5月实现厂房封顶，进度较原计划提前约一个月，后续环节将按既定计划稳步实施。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 微星科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| TCL科技 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| OLED概念 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
在今天举行的国家发展改革委7月份新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人表示，今年7550亿元中央预算内投资已基本下达完毕。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅表示，我们坚持投资于物和投资于人紧密结合，进一步加大民生类政府投资力度。比如，在抢险救灾方面，今年入汛以来，国家发展改革委已紧急下达14批中央预算内投资，合计7.5亿元，支持有关受灾地区开展基础设施和公共服务设施灾后应急恢复。又比如，在以工代赈方面，今年已下达资金395亿元，实施项目7800余个，吸纳带动务工人数达150万人，人均增收1万元以上，充分发挥促就业、助增收、惠民生的综合效能。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 民生工程 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 基建投资 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
在今天举行的国家发展改革委7月份新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人表示，今年上半年，共建“一带一路”取得扎实进展，共建“一带一路”投资合作持续向高科技、绿色低碳等领域延伸。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅介绍，经贸合作方面，与共建国家货物进出口总额达到12.97万亿元、同比增长14.8%，占外贸总额的50.9%，共建“一带一路”投资合作持续向高科技、绿色低碳等领域延伸。互联互通方面，匈塞铁路匈牙利段开通货运，中吉乌铁路全线开工。中欧班列保持强劲发展态势，上半年共开行11186列、同比增长20.2%。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中欧班列 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 高铁基建 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 一带一路概念 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
记者今天（31日）从中国消费者协会获悉，近期中消协陆续收到消费者反映，通过微信群、企业微信客服等私域渠道接收到大量医药广告。这类广告以医疗从业人员为代言人作推荐、证明，宣称产品具备疾病治疗或预防功能，引发消费者对自身健康状况不必要的担忧和恐惧。经消费者向医生咨询确认，所购商品实为保健食品或不具备任何疗效的普通食品。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 保健食品 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 医药电商 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |