Capital XB执行董事Ajitabh Bharti表示，美联储缺乏决定性的利率行动，表明可能存在政治考量的因素。他在一份报告中称，在美国中期选举临近之际，人们认为美联储在短期内将稳定置于控制通胀之上。这种动态在短期内可能有利于印度等新兴市场。相对较弱的美元可能会缓解卢比的压力，并为资本流动和外部平衡提供一些喘息空间。然而，如果美国通胀因政策行动延迟而持续或重新加速，最终的修正可能会更加剧烈和具有破坏性，从而将波动性传导至包括印度在内的全球市场。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 新兴市场 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 印度卢比 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
被动元件大厂国巨29日举行法说会，称看好AI服务器、高效能运算（HPC）需求持续升温，加上工业、车用市场同步回温，强调市场需求“非常、非常强劲”，部分客户愿意支付溢价确保供货，甚至洽谈长期供货协议（LTA）。关于价格策略，国巨表示，公司二季度已完成一波价格调整，若后续材料成本持续垫高，将视市场状况进一步调整售价，维持合理获利能力。(科创板日报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI服务器 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 国巨 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
晶泰科技发布 XtalPi Science 科学智能平台与 Genius Agents 科学智能体矩阵，并联合 26家产业、高校及科研生态伙伴，共同发起成立 “科学智能开放生态联盟”。联盟将依托 XtalPi Science，为成员提供平台与自动化实验资源的调用、模型与工具接入、联合开发及私有化部署等多元合作模式，共同推动模型、数据、工具与实验能力之间高效协同。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 晶泰科技 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月30日，腾讯WorkBuddy（V5.3.5版）联合腾讯文档，正式推出“人机双写”协同编辑能力。用户可以在WorkBuddy中直接和AI在同一份文档里共同创作、修改、实时协作。升级后，WorkBuddy支持Word、Excel、PPT、Markdown等主流办公格式，并同时兼容本地Office文件和腾讯文档。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
在高通业绩电话会议上，CEO安蒙透露，高通计划自9月1日起上调产品价格，涨幅达两位数，以此推动利润率回归历史水平。他称，涨价动因来自全产业链成本上行，并非仅受内存芯片涨价影响。安蒙表示，公司将逐一与各客户开展定价谈判，“成本与定价阶段性错位，造成毛利率短期小幅下滑。”（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 高通 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
黑芝麻智能公告，公司创始人单记章先生自愿进一步承诺，自2026年8月8日起至2027年8月7日止额外十二个月期间内，不会出售其持有的4410万股禁售股份，该等股份占公司已发行股份总数约6.18%。此前，单先生就该等股份作出的禁售承诺将于2026年8月7日届满。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黑芝麻智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
港股午间收盘，恒生指数跌0.05%，恒生科技指数跌1.14%。恒指港股通ETF银华（159318）持平，港股通科技ETF鹏华（159751）跌1.89%。板块方面，建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块涨幅靠前；IT咨询与其他服务、IT服务板块跌幅靠前。个股方面，新东方-S涨17.08%，安克创新涨9.88%，中升控股涨7.78%，江南布衣涨7.68%，旺山旺水-B涨7.62%；明略科技-W跌17.55%，智谱跌16.46%，芯碁微装跌13.42%，剑桥科技跌12.76%，埃斯顿跌10.94%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 安克创新 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 明略科技-W | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 恒生指数 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 恒生科技指数 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 新东方-S | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
国家体育总局近日发布《体育强国建设“十五五”规划》，其中设专章为我国体育产业的发展设定目标规模、明确重点路径、作出系统部署。赛事经济活力十足、体育消费场景多元、装备制造提质升级，我国体育产业正以年均两位数的增速，成为国民经济的活力增长极。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 体育产业 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7月30日，杭州2宗涉宅用地出让，总成交金额14.18亿元。其中，余杭良渚东地块规划建筑面积47698.5㎡，容积率1.5，起始价5.25亿元，起始楼面价11000元/㎡，最终由保亿置业集团有限公司以总价7.7亿元竞得，成交楼面价16137元/㎡，溢价率46.69%；萧山科技城地块规划建筑面积65697.5㎡（地上61498.5㎡，地下4199㎡），容积率1.05，起始价6.48亿元，起始综合楼面价9861元/㎡，最终由金帝以6.48亿元底价竞得，成交综合楼面价9861元/㎡。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 杭州房地产 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 保亿置业 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
| 金帝 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
汉得信息公告，公司此前已披露拟发行H股并在香港联交所主板上市的计划。本次为进展更新，公司已于2026年7月29日向香港联交所重新递交本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请材料。该申请材料为草拟版本，所载资料可能适时更新，最终数据以经审计财务报告为准。本次发行上市尚需取得相关监管机构备案、批准或核准，仍存在不确定性。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 汉得信息 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
香港特区政府今日（30日）与深圳市人民政府签署《深圳市人民政府与香港特别行政区政府关于在皇岗口岸实施“一地两检”的合作安排》（《合作安排》），落实港深双方在重建后的皇岗口岸实施“一地两检”的合作框架。香港特区政府保安局与深圳市人民政府口岸办公室亦于同日签署《关于皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区场地使用权协议》（《场地使用权协议》），由保安局副秘书长徐诗妍及深圳市人民政府口岸办公室主任刘卫翔代表签署。（大湾区之声）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 深圳 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
30日上午，世界最大直径高铁盾构机——崇太长江隧道“领航号”，成功穿越长江水域，实现崇太长江隧道水域段盾构隧道贯通，为我国首次实现高铁时速350公里“穿江不减速”奠定基础。崇太长江隧道是国家“两重”项目沪渝蓉高铁沪宁段的控制性“咽喉”工程，连接上海崇明与江苏太仓，隧道全长1.43万米。该工程由上海国铁建管公司建设，中铁隧道局施工，是目前我国建设标准最高、施工难度最大的高铁越江隧道工程之一。中铁隧道局崇太长江隧道项目总工程师李斌介绍说，高铁全速过江需要满足三大条件——一是隧道的洞口必须是大直径，二是隧道笔直，三是隧道结构必须稳定。但要达到以上三个条件，施工难度极大，存在很多不可预知的风险。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沪渝蓉高铁 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 崇太长江隧道 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
截至午盘，上证指数跌1.15%，深证成指跌3.79%，创业板指跌5.89%，北证50跌0.46%。三市成交额14627亿元，较上日缩量269亿元。全市场超3400家个股下跌。 盘面上，白酒板块再度走高，金种子酒、舍得酒业、金徽酒涨停，皇台酒业、口子窖、酒鬼酒、迎驾贡酒、洋河股份跟涨。教育板块持续走高，传智教育4连板，学大教育涨停，创业黑马、昂立教育、华图山鼎、凯文教育、科德教育跟涨。汽车整车板块表现强势，江淮汽车涨停，北汽蓝谷、赛力斯、金龙汽车、千里科技、长安汽车跟涨。电子化学品板块低开低走，天通股份、宏和科技触及跌停，三孚新科、唯特偶、天承科技、广钢气体、中巨芯、思泉新材跌超10%，安集科技、中石科技、海星股份、莱特光电、方邦股份跟跌。半导体持续走弱，全志科技、有研硅、微导纳米、华虹宏力等数十个个股跌超10%。元件板块再度弱势，东山精密、兴森科技、江海股份、深南电路、广合科技、红板科技触及跌停，中富电路跌超15%，胜宏科技、科翔股份、中英科技、生益电子跌超10%，鹏鼎控股、景旺电子、迅捷兴、沪电股份、金安国纪跟跌。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 江淮汽车 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 金徽酒 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 舍得酒业 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 上证指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 金种子酒 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 茅台 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 全志科技 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 东山精密 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 传智教育 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 深证成指 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 北证50 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 创业板指 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 天通股份 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
截至目前，ETF两市成交额报2978.16亿元，较昨日此时缩量125.9亿元，分类型来看，股票型ETF成交额1366.6亿元，债券型ETF成交额968.18亿元，货币型ETF成交额100.93亿元，商品型ETF成交额39.43亿元，QDII型ETF成交额499.54亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| A股市场 | 高 | 中性 | 短期/趋势 |
截至上午收盘，创业板ETF易方达（159915）成交额95.41亿元、科创50ETF华夏（588000）成交额91.69亿元，均较此前半日成交额显著放量。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 科创50ETF华夏 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 创业板ETF易方达 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
ETF午间收盘涨跌不一，酒ETF（512690）领涨3.90%，消费ETF（159928）涨2.80%，汽车ETF（516840）涨2.78%，通信ETF（159583）领跌9.89%，通信ETF（515880）跌9.8%，通信ETF（159994）跌9.47%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 通信ETF | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 酒ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 消费ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 汽车ETF | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
股指期货早盘收盘，主力合约全线下跌。沪深300股指期货(IF)主力合约跌2.17%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.61%，中证500股指期货(IC)主力合约跌3.73%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌2.78%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中证1000股指期货 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 中证500股指期货 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 上证50股指期货 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 沪深300股指期货 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
巴西局部地区29日遭遇强风，里约热内卢市和圣保罗州部分地区一度出现停电和公共交通瘫痪，5人死于强风导致的事故。据悉，当地早高峰时段前不久，时速100公里的强风突袭里约热内卢市一带，令居民猝不及防。该市三条地铁线路全部停运，受困人数高达数千。当地消防部门发表声明说，强风导致里约热内卢市超过90棵树木倒伏；市内有两人因墙体倒塌身亡。该市多地一度停电，不过现已恢复供电。在圣保罗州桑托斯市，阵风时速高达111公里，造成大范围破坏，一名无家可归者被倒下的树木砸中身亡。强风还影响到里约热内卢和圣保罗的多家机场运营。里约市中心主要经营国内航线的圣杜蒙特机场在一份声明中说，该机场因强风停运约两个小时。里约市政厅说，强风由来自海洋的冷锋逼近所致。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 巴西 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
日本内阁官房长官木原稔30日在记者会上表示，截至当天6时30分，熊本地震已致28人死亡。熊本县灾害对策总部当日早些时候说，此次地震已确认造成17人死亡、6人心肺停止、5人重伤，另有至少1人下落不明。当地时间28日16时27分许，熊本县发生7.1级地震，随后余震不断。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日元 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
据日本自民党高层透露，日本首相高市早苗已决定从2027年4月起，暂时将食品和不含酒精饮料的消费税率降至1%，为期两年。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 日元 | 中 | 中性 | 中期/波动 |