塔牌集团公告，2026年上半年实现营业收入17.42亿元，同比下降15.30%；归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比下降49.60%；扣除非经常性损益后的净利润1.5亿元，同比下降37.97%。报告期内，受行业需求下滑、房地产深度调整及二季度华南地区强降雨影响，区域水泥需求持续走弱，"水泥+熟料"销量同比下降11.84%，水泥价格同比下降5.72%；公司持续推进降本增效，水泥平均销售成本同比下降4.92%，但成本改善不足以对冲售价下跌影响，水泥主业毛利率收窄；上年同期非经常性损益基数较高，报告期非经常性损益同比减少约1.24亿元，多重因素导致净利润同比下降较多。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 塔牌集团 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
三未信安公告，预计2026年半年度实现营业收入2.09亿元，同比增长7.38%；归属于母公司所有者的净利润为-1256.16万元，与上年同期相比亏损减少1682.42万元，亏损同比减少57.25%；扣非净利润为-1889.7万元，亏损同比减少43.35%。上年同期归母净利润为-2938.58万元。业绩变化主要因海外市场和密码芯片业务规模增加、抗量子密码项目落地，以及持续推进提质增效，研发和管理费用同比下降。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三未信安 | 中 | 偏多 | 中期/反转 |
纳指ETF嘉实公告称，近期该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。7月28日，收盘价为1.95元，收盘时基金份额参考净值为1.78元。若7月29日溢价幅度未有效回落，基金有权申请停牌等措施。投资者可在二级市场交易或申赎，交易价格受多种因素影响。目前基金运作正常，无应披露未披露信息。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 纳指ETF嘉实 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
财政部、税务总局7月28日对外发布公告，明确将调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。 根据此次发布的公告，此前出台的煤炭、矿山、油气、建材、电力等行业企业的部分主要生产经营用地免征城镇土地使用税优惠政策将取消。同时，上述企业中具有公益性、安全保障性质以及重大基础设施用地的免税政策将予以保留。 据了解，部分能源资源行业企业城镇土地使用税优惠政策已实施近40年。近年来，优惠政策长期实施带来的土地利用效率偏低、影响税收公平等负面效应日益突出。 “当初给予优惠政策时，能源资源行业的产品还在实行计划定价，属于需要支持的行业。经过近40年的发展，我国能源资源行业已今非昔比，这方面的优惠政策确实需要调整。”中国财科院公共收入研究中心主任梁季说。 她表示，上述行业土地使用面积大，继续对其主要生产经营用地实施城镇土地使用税优惠政策，不利于企业节约集约使用土地。取消该优惠，可引导企业盘活存量土地，提高土地利用效率。 根据公告，政策调整设置了过渡期，分两步到位。对恢复征税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 建材 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 油气 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 电力 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
国城矿业公告，拟以不低于3亿元且不超过6亿元回购公司股份，回购价格不超过45元/股。回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 国城矿业 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
金山办公公告，预计2026年半年度实现营业收入32.14亿元-34.13亿元，同比增长20.95%-28.43%；归属于母公司所有者的净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%；扣除非经常性损益的净利润22.88亿元-26.86亿元，同比增长214.63%-269.35%。业绩增长主要因公司持续推进AI能力与办公场景深度融合，前期研发投入转化为产品竞争优势和商业化成果，部分对外投资基金项目实现较好投资回报。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 金山办公 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
格灵深瞳公告，截至2026年7月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份161.08万股，占总股本0.62%，回购成交价格区间为14.95元/股至15.7元/股，累计支付资金总额为2480.44万元（不含交易费用）。本次回购方案资金总额为5000万元至1亿元，回购价格上限为25元/股，回购期限为2026年7月20日至2026年10月19日，回购用途为维护公司价值及股东权益。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 格灵深瞳 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
全筑股份公告，2026年第二季度公司季末累计新签合同金额总计6.49亿元，其中设计2109.36万元，施工5.1亿元，海外9446.13万元，其他2326.12万元；新签流转中合同金额6898.79万元，截至报告期末累计已签约未完工合同金额23.16亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 全筑股份 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
《北京市防治病毒性肝炎行动计划（2026—2030年）》近日发布。根据计划，到2030年，北京市儿童甲肝、乙肝疫苗全程接种率不低于95%，新生儿乙肝疫苗首剂及时接种率不低于90%，乙肝母婴传播率不高于1%，急性乙肝发病率不高于十万分之一，慢性乙肝患者诊断率不低于80%。计划提出，强化新生儿首剂乙肝疫苗及时接种措施，不断提升及时接种率。要持续做好适龄儿童甲肝、乙肝疫苗全程免疫和初一年级学生乙肝疫苗加强免疫工作，常态化开展儿童甲肝、乙肝疫苗查漏补种工作，巩固甲肝、乙肝疫苗免疫规划疫苗高接种率。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 乙肝疫苗相关企业 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
韩国媒体28日报道，驻韩美军乌山空军基地发生白磷泄漏事故，消防部门和警方正在调查事故原因。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美国驻军相关 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
据香港交易所披露，贝莱德（BlackRock）对江西铜业股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年7月22日从5.04%降至4.43%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 江西铜业股份 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
在日本熊本县发生7.1级地震后，当地时间7月28日傍晚，日本内阁官房长官木原稔在首相官邸召开紧急记者会。木原稔表示，目前正在确认人员伤亡和财产损失情况。他还表示，尚未收到附近核电站出现任何异常情况的报告。据日本气象厅消息，熊本县当地时间28日16时27分许发生7.1级地震，震源深度约10公里。气象厅同时发布海啸预警。随后，熊本县又发生多次余震。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日本核电站相关 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
8月1日起，《自助仓储运营管理规范》国家标准实施。该标准首次提出自助仓储业态的定义，并从企业经营管理、场地与设施条件、门店日常管理、安全管理等维度，明确行业规范化运营准则与管理要求。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 自助仓储行业 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
据香港交易所披露，瑞银集团（UBS）对舜宇光学科技(集团)有限公司的多头持仓比例于2026年7月22日从6.33%降至5.87%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
据香港交易所披露，贝莱德（BlackRock）对金蝶国际软件集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月22日从7.26%降至6.8%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 金蝶国际 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
宁波港公告，公司董事长朱苗提议实施2026年度中期利润分配方案，以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，分配金额不低于公司2026年半年度可分配利润的30%。该利润分配方案尚需提交公司董事会审议通过后方可实施。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 宁波港 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
据香港交易所披露，贝莱德（BlackRock）对中兴通讯股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年7月22日从7.12%降至6.52%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
据中国地震台网正式测定，当地时间今天（28日）16时27分，在日本九州岛发生6.8级地震，震源深度10公里。日本气象厅表示，位于九州岛的熊本县发生7.1级地震。此后，熊本又发生多次余震。总台记者李卫兵：目前，地震已对当地交通基础设施等造成严重影响。据日本九州旅客铁道公司消息，受地震影响，目前九州地区所有普通铁路及九州新干线均已暂停运行。据九州电力公司消息，受地震影响，熊本地区已有超过48000户停电。总台记者李卫兵：此外，据日本原子力规制厅消息，目前鹿儿岛县的川内核电站、佐贺县的玄海核电站、爱媛县的伊方核电站，均未确认到异常情况。目前，综合日本相关部门和媒体消息，尚未确认到人员伤亡情况。关于此次地震，我们目前了解到的最新情况如上，将持续关注并带来后续报道。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日本核电站相关 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
市场监管总局（国家标准委）组织制定的《船舶和海上技术 固定结构冰载荷模型试验》国家标准将于8月1日起实施。该标准对冰载荷模型试验的条件与工况设置、仪器设备与数据采集、试验流程与操作步骤，以及数据处理和报告编制等环节作出系统规定，为我国寒区海域的海上平台、风电基础等固定设施抗冰设计提供科学统一的试验依据，对保障寒区海洋工程安全具有重要意义。目前，该标准已在渤海寒区油田多型导管架平台的设计验证中得到应用，相关数据为寒区工程规范更新提供了关键支撑，将助力我国寒区海洋工程装备技术升级，为海洋强国建设筑牢安全根基。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月28日，央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%，上半年减少1.23万亿元。2026年二季度末，房地产开发贷款余额12.65万亿元，同比下降8.5%，上半年减少5402亿元。个人住房贷款余额36.29万亿元，同比下降3.8%，上半年减少7163亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |