俄罗斯外交部网站7月28日刊发俄罗斯副外长鲁坚科接受俄媒采访全文，鲁坚科表示，日本高市早苗政府的好战姿态对亚太地区稳定造成负面影响，损害包括俄罗斯在内邻国的安全利益。鲁坚科说，高市政府执意走上危险的“再军事化”道路，背离宪法中的和平条款、大幅增加军费预算、大量购买外国武器以及放开军火出口，日本领导层关于重新审视“无核三原则”的言论完全不可接受。俄方多次在公开场合或通过外交渠道警告日方，此类举措可能迫使俄方采取必要应对措施。（CCTV国际时讯）
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| USD/JPY | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 日元 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
据德国媒体29日报道，为降低成本，德国汽车制造商宝马集团计划于2027年底前在全球裁减约8000个工作岗位。据德国《商报》报道，裁员计划将于今年10月启动，持续至明年年底。宝马预计此次人员调整将产生约10亿欧元一次性费用，其中包括向德国非生产岗位员工提供自愿离职补偿。该补偿计划仅在德国推出，预计最终超过一半的裁减岗位将是在德国。德新社援引公司消息人士的话说，裁员的另一原因是宝马近年来对新型电动车平台“新世代”投入大量研发资金。宝马去年曾表示，随着该平台研发阶段结束，公司将削减包括人力成本在内的研发成本。因此，此次裁员预计将主要影响德国研发及其他非生产岗位员工。（新华社）
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| 宝马集团 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
百奥泰公告，公司于北京时间2025年2月10日与Intas Pharmaceuticals Ltd.签署授权许可与商业化协议，将BAT2506（戈利木单抗）注射液在美国市场的独占商业化权益许可给Intas。根据协议约定，公司于近日收到Intas支付的225万美元里程碑付款（已扣除25万美元扣缴企业所得税，实际到账金额需扣除银行手续费）。截至公告披露日，BAT2506已获美国FDA、欧洲EMA上市批准，已向中国NMPA、巴西ANVISA提交上市申请，正在评审中。
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| 百奥泰 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
亚辉龙公告，近日公司收到广东省药品监督管理局签发的6项微流控化学发光法检测试剂医疗器械注册证，涉及高敏肌钙蛋白I测定试剂盒、N末端B型利钠肽前体测定试剂盒、肌酸激酶同工酶测定试剂盒、肌红蛋白测定试剂盒、B型利钠肽测定试剂盒和D-二聚体测定试剂盒。本次获证试剂为公司承担的“十四五”国家重点研发计划“高性能免疫现场快速检测系统研发”项目研究任务之一，是公司微流控前沿生物检测技术研发的阶段性成果。
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| 亚辉龙 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
景业智能公告，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1250万元左右，扣除非经常性损益后净利润为-3562万元左右。上年同期调整后归属于母公司所有者的净利润为304.04万元，本期由盈转亏。业绩下滑主要因核工业领域部分大型项目验收集中于第四季度、研发投入持续增加及个别项目结构性差异导致毛利率同比下降。
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| 景业智能 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
大众公用公告，公司第十三届董事会第二次会议审议通过《关于投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司与联营公司大众交通、北京律动共同签署《合伙协议》，出资设立无锡律曜创业投资合伙企业（有限合伙）。无锡律曜认缴出资总额为2.01亿元，其中公司作为有限合伙人认缴1.5亿元，认缴比例74.6269%；大众交通认缴5000万元，认缴比例24.8756%；北京律动作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴100万元，认缴比例0.4975%。合伙企业将以股权方式投资于战略性新兴信息技术等行业。因大众交通为公司联营公司，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。
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| 大众公用 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
ST际华公告，公司及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》，因2018年至2021年年度报告存在虚假记载，包括跨期确认土地出售收入虚减2020年利润5.02亿元、开展融资性贸易虚增2018年及2019年营业收入及营业成本、开展代理业务虚增2020年及2021年营业收入及营业成本等违法行为。证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以700万元罚款；对李义岭、袁海黎等13名时任高管给予警告，并分别处以250万元至50万元不等的罚款。
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| ST际华 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
吉贝尔公告，公司于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，专利名称为“一种新型紫杉烷类化合物的制备方法、应用”，专利号ZL 2024 1 0472632.1，专利申请日2023年04月13日，授权公告日2026年07月28日，专利权人为江苏吉贝尔药业股份有限公司，专利期限20年（自申请日起算）。该发明专利提供了新型紫杉烷类化合物的用途和制备方法，以及在制备抗肿瘤药物中的用途。本次发明专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，促进技术创新。
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| 吉贝尔 | 低 | 偏多 | 长期/波动 |
马来西亚总理安瓦尔28日表示，马来西亚政府将通过向特定年龄段的青年提供人工智能课程等措施，提升民众特别是青年群体对人工智能的理解和应用能力，加快马来西亚人工智能产业发展和国家数字化转型。安瓦尔宣布将推出“全民人工智能计划”。自8月31日起，18岁至30岁的马来西亚青年在完成指定的人工智能相关课程后，可免费获得为期3个月的主流人工智能软件订阅服务。课程内容涵盖人工智能安全、生成式人工智能、云计算等领域。预计首阶段将惠及约10万名青年。（新华社）
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| 马来西亚股指 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
天音控股公告，公司此前拟通过深圳联合产权交易所挂牌转让参股公司星纪魅族1.65%股权，挂牌价格为7700万元。本次挂牌期间征集到一家合格意向受让方隽尔科技（重庆）有限公司，2026年7月28日，公司与隽尔科技签订了《产权交易合同》，转让价格为7700万元。本次交易完成后，公司不再持有星纪魅族股权。
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| 天音控股 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
恒瑞医药公告，近日公司收到国家药品监督管理局批准，公司自主研发的1类治疗用生物制品舒地胰岛素注射液上市，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物，获批适应症为治疗成人2型糖尿病。经查询EvaluatePharma数据库，2025年同类产品全球销售额合计约33.45亿美元，该项目累计研发投入约5.44亿元（未经审计）。
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| 恒瑞医药 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7月29日，国家防总办公室、应急管理部继续组织中国气象局、水利部、自然资源部、住房城乡建设部、工业和信息化部、交通运输部等部门联合会商，研判强降雨发展趋势，部署重点地区防汛工作。国家防总维持针对广东、四川、甘肃的防汛四级应急响应和针对内蒙古、新疆、新疆生产建设兵团的抗旱四级应急响应，前期派出的工作组继续在广东指导防汛救灾工作。会商指出，据预测，未来三天，华中、华南、东北地区北部、西北地区中东部、西南地区东部有大到暴雨，华南沿海、四川盆地、黑龙江等地有大暴雨，降雨贯穿南北，多点并发，防汛救灾形势仍然严峻复杂。会商强调：要清醒认识汛期、暑期叠加影响的防汛风险，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实强化防汛救灾各项工作举措。（央视新闻）
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| 农产品 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
华凯易佰公告，公司于2026年7月29日收到董事长、总经理胡范金先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。胡范金先生提议公司使用自有或自筹资金回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购股份的价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。
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| 华凯易佰 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
科华控股公告，公司持股5%以上股东张宇于2026年7月24日至7月28日通过集中竞价减持190.35万股公司股份，占公司当前总股本的0.98%。本次权益变动后，张宇持有公司股份数量由1162.39万股减少至972.04万股，持股比例由5.98%减少至5.00%，权益变动触及5%刻度。
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| 科华控股 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
豪能股份公告，公司与泸州市江阳区人民政府签署《招商投资合作协议》，计划投资10亿元建设机器人关节减速器生产基地项目，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。
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| 豪能股份 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
国务院台办发言人陈斌华29日在例行新闻发布会上介绍，暑期以来，两岸往来持续热络。大陆航空公司恢复了4条两岸直航航线，备受旅客欢迎。他说，我们推动全面恢复两岸空中直航正常化的态度，是积极的、明确的。希望台湾方面正视两岸空中客运直航的现实需求，顺应民心，尽快取消对两岸航空运输的不合理限制，由两岸航空公司根据市场需求自主安排航班计划。(新华社)
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| 航空运输 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
为了预防、制止和惩治网络暴力，加强反网络暴力工作，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，按照有关立法规划计划安排，国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《中华人民共和国反网络暴力法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。（新华社）
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| 互联网平台 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
当地时间7月29日，伊朗方面公布了当天凌晨伊朗伊斯兰革命卫队向位于约旦的美军基地发射导弹的画面。当天早些时候，伊朗革命卫队发布多份公告说，其空军当天用导弹打击了位于约旦境内的一处美国空军基地和指挥中心。（央视新闻）
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
科达制造公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广东特福国际控股有限公司51.55%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据上交所公告，并购重组审核委员会定于2026年8月4日审核公司本次交易申请。本次交易尚需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
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| 科达制造 | 高 | 中性 | 中期/波动 |
大连电瓷公告，公司全资子公司超创数能科技有限公司拟与专业机构合作设立简越智科（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模为12亿元，超创数能以自有资金认缴出资1000万元，持有合伙企业0.8333%的合伙份额。
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| 大连电瓷 | 低 | 中性 | 长期/波动 |