连日来，受台风“美莎克”带来的极端强降雨影响，广西多地遭受严重洪水灾害。目前，广西南宁、贵港、钦州、梧州等地洪涝水位逐步回落，全区防汛抢险工作转入群众安置、道路清淤、排涝消杀等阶段。解放军、武警部队官兵及各地民兵预备役人员闻令而动、接续鏖战，全力协助灾区生产生活秩序恢复。南部战区陆军调配1000余名官兵持续驻守各受灾点位，靠前开展河堤水库全天候巡查，防范滑坡、积水等次生灾害风险，分片协助村镇做好转移群众安置管理和灾后隐患排查工作。南部战区空军各部队出动400余名官兵、40余台救援车辆，投入横州市校椅镇救援，携带专业工具分组开展街道排涝、路面清淤，配合地方完善临时安置点配套保障。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 广西经济 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
海正药业公告，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为6亿元到6.5亿元，与上年同期相比，将增加3.01亿元到3.51亿元，同比增加100.62%到117.34%。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.9亿元到5.3亿元，与上年同期相比，将增加1.69亿元到2.09亿元，同比增加52.54%到64.99%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 海正药业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
龙源电力公告，2026年6月按合并报表口径完成发电量534.88万兆瓦时，较2025年同期同比下降7.48%。本月风电发电量同比下降9.73%，太阳能发电量同比下降0.63%。截至2026年6月30日，2026年累计完成发电量3878.28万兆瓦时，较2025年同期同比下降2.19%，其中风电同比下降6.67%，太阳能发电同比增长22.22%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 龙源电力 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
晶合集成公告，华勤通讯香港有限公司及其一致行动人华勤技术股份有限公司、合肥勤合电子科技有限公司因公司发行境外上市股份（H股）致总股本增加，合计持股比例由11.00%被动稀释至9.93%。随后，华勤通讯香港有限公司于2026年7月10日通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司H股股份162.82万股，占公司境外上市后总股本的0.07%。本次权益变动后，合计持股比例由9.93%增长至10.00%，触及5%的整数倍刻度。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 晶合集成 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
第三方机构私募排排网最新数据显示，截至6月30日，百亿级证券私募机构数量已达142家，较去年底增加29家，较5月末增加3家，再次刷新历史纪录。同时，有业绩记录的100家百亿私募今年上半年平均收益达13.36%，显著跑赢同期沪深300指数7.55%的涨幅。此外，上半年取得正收益的百亿私募占比达91%，其中收益率超过20%的机构有27家。(中证金牛座)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
慧辰股份公告，琢朴管理因自身资金需求拟通过竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过106.3万股，不超过公司当前总股本的1.3990%；韩丁拟通过竞价交易方式减持不超过22500股，不超过0.0296%；何东炯拟通过竞价交易方式减持不超过12500股，不超过0.0165%。减持期间为2026年8月3日～2026年11月2日。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 慧辰股份 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
ST葫芦娃公告，公司及全资子公司广西维威制药有限公司近日分别收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸纳洛酮注射液（规格2ml:2mg）、氨溴特罗口服溶液（规格100ml：盐酸氨溴索150mg与盐酸克仑特罗100μg）的《药品注册证书》。其中盐酸纳洛酮注射液累计投入研发费用339.01万元，氨溴特罗口服溶液累计投入研发费用151.49万元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| ST葫芦娃 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
中国人寿公告，公司拟作为有限合伙人与关联方国寿产业投资管理有限公司于2026年12月31日前订立合伙协议，成立天津晟和芯程股权投资基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50亿元，其中中国人寿认缴出资额49.99亿元，国寿产业认缴出资额100万元。国寿资本投资有限公司将作为管理人。合伙企业存续期8年，重点投资于半导体行业公司。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，未达到股东会审议标准。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中国人寿 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
安彩高科公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2.8亿元到-3.3亿元，与上年同期-2.15亿元相比，亏损增加6451万元至1.15亿元；预计扣除非经常性损益的净利润为-2.83亿元到-3.33亿元，上年同期为-2.25亿元。业绩预亏主要因光伏玻璃行业仍处低谷期，产品价格处于历史低位，导致光伏玻璃业务毛利率同比下滑，同时基于谨慎性原则对存在减值迹象的存货计提减值准备。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 安彩高科 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 光伏玻璃 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
新五丰公告，2026年1-6月公司销售生猪数量276.02万头，其中销售商品猪157.82万头；主要产品生猪销售量276.02万头，销售量同比增长13.43%，商品猪销价10.18元/公斤。6月生猪销量当月37.2万头、累计276.02万头，商品猪销量当月19.42万头、累计157.82万头，商品猪销价9.16元/公斤。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 新五丰 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 猪肉 | 中 | 偏空 | 短期/趋势 |
兰石重装公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净亏损为1.8亿元至1.44亿元，上年同期净利润为393.7万元。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为2亿元至1.64亿元。经营层面，公司传统能源装备行业市场竞争加剧，产品售价走低，营业收入规模未达盈亏平衡水平；同时公司金属新材料业务市场开拓不及预期，新产线产能释放不足导致固定成本难以充分摊销，上述情况导致公司出现经营亏损；资产减值层面，个别下游客户开展债务化解突发进入破产清算程序，公司对应计提了信用减值损失，进一步加大亏损。除此以外，本期发生的非经常性损益事项，对归属于上市公司股东的净利润的影响约为2000万元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 兰石重装 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
洛阳钼业公告，预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为155亿元到165亿元，与上年同期相比增加68.29亿元到78.29亿元，同比增加78.76%到90.29%。预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150亿元到160亿元，与上年同期相比增加62.76亿元到72.76亿元，同比增加71.94%到83.40%。公司2026年上半年业绩同比上升的原因系主营铜产品量价同比双升，钼钨产品价格显著走高，叠加巴西金矿业务并表，由此带来的业绩提升。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 钼 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 铜 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 洛阳钼业 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 金 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
龙泉股份公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公司股东的净利润为350万元至475万元，比上年同期下降90.63%至87.29%。扣除非经常性损益后的净利润为250万元至375万元，比上年同期下降92.99%至89.49%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 龙泉股份 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
顺鑫农业公告，公司于2026年7月10日收到董事长宋立松的书面辞职报告，因工作调动申请辞去董事长、董事等职务。为保证公司运作，第十届董事会第三次会议推举董事康涛代行公司董事长、法定代表人及战略投资与可持续发展委员会主任委员职责，原总经理、董事会秘书职务不变，代行期限至选举产生新任董事长之日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 顺鑫农业 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
继峰股份公告，控股子公司格拉默预计2026年半年度业绩大幅增长。根据初步数据，格拉默2026年第二季度经营性息税前利润约为2340万欧元，较上年同期大幅增长。2026年前6个月格拉默集团经营性息税前利润约4170万欧元，较上年同期增长17.2%。格拉默预计2026年半年度的净利润约2430万欧元，公司财务部门初步测算，格拉默2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1.72亿元，盈利同比实现大幅增长。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 继峰股份 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
丽岛新材公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3300万元到4500万元。报告期内，铝价处于高位运行区间。受下游市场需求增长拉动，子公司丽岛新能源（安徽）有限公司产能得到进一步释放，产能利用率上升，铝箔高端产品占比提升，带动盈利能力改善。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 丽岛新材 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 铝 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
必易微公告，公司拟以自有资金人民币1元收购单源半导体股东深圳市单源企业管理中心（有限合伙）持有的单源半导体30%股权，对应注册资本人民币30万元，并承担本次收购股权对应的认缴而尚未实缴部分30万元注册资本的实缴义务。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 必易微 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
至纯科技公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于母公司所有者的净利润在-2.6亿元至-3.8亿元之间，上年同期净利润为-3539.54万元。本期业绩亏损原因主要系公司收入同比下降导致。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 至纯科技 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
南向资金今日净卖出59.95亿港元。盈富基金、腾讯控股分别遭净卖出46.98亿港元、28.64亿港元；智谱、兆易创新分别获净买入约28.43亿港元、6.48亿港元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 腾讯控股 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 智谱 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 兆易创新 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
吉祥航空公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.4亿元到2.1亿元，与上年同期相比，将减少2.95亿元到3.65亿元，同比下降58.46%到72.30%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5900万元到8850万元，与上年同期相比，将减少3.19亿元到3.49亿元，同比下降78.29%到85.53%。受国际能源市场形势变化影响，二季度航油价格同比大幅上行，直接推高公司当期核心运营成本，导致二季度出现亏损，进而使得本期业绩预计同比出现下降。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |